文|李星

公眾號(hào)|靠譜的阿星

白領(lǐng)的命是外賣給的，餐飲店老板的命是外賣平臺(tái)給的。王興曾說過，“外賣業(yè)務(wù)做得好，就相當(dāng)于搜索和電商了”，一語道破天機(jī)，現(xiàn)在平均每5個(gè)人就有一個(gè)人會(huì)是外賣平臺(tái)的用戶，外賣用戶幾乎是目前社會(huì)主流年輕勞動(dòng)力，給他們提供最高頻的消費(fèi)服務(wù)，意味著搶占了線下消費(fèi)的“流量入口”，鎖住一個(gè)人的“胃”，就栓住一個(gè)人的心。

自從今年4月份滴滴外賣在無錫試點(diǎn)打樣板之后，其實(shí)整個(gè)外賣平臺(tái)格局又重新回到了“外賣三足鼎立”的新局面。由于外賣是平臺(tái)把線下商戶線上化的“輕運(yùn)營(yíng)”模式，最大的壁壘一度取決于抱兩位馬爸爸大腿的水平，誰能融到更多錢發(fā)起人海大戰(zhàn)誰就有可能搶到更大的市場(chǎng)。所以，當(dāng)?shù)蔚巫鐾赓u除了美團(tuán)不爽以外，其他人都挺開心的，因?yàn)檠a(bǔ)貼又來了！

此前有人質(zhì)疑滴滴做外賣這一多元化業(yè)務(wù)僅是出于戰(zhàn)略防御美團(tuán)，這其實(shí)是沒有看清當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)公司的業(yè)務(wù)之間的融合化、協(xié)同化，想讓對(duì)手不干你的業(yè)務(wù)不現(xiàn)實(shí)，強(qiáng)者會(huì)主動(dòng)出擊。截止7月25日，滴滴外賣已登陸無錫、南京、泰州、成都、鄭州等地，濟(jì)南已經(jīng)列入8月計(jì)劃，這表明滴滴外賣絕非試水而已，是屬于滴滴重點(diǎn)扶持的新業(yè)務(wù)，大有拓展至全國(guó)的勢(shì)頭。

▍一、再談滴滴外賣在全國(guó)市場(chǎng)勢(shì)如破竹的“五端”邏輯

馬云老師說，“大多數(shù)人因?yàn)榭匆娝韵嘈?，少部分人因?yàn)橄嘈潘钥匆姟?，放在滴滴做外賣業(yè)務(wù)上非常妥帖。滴滴做外賣其實(shí)醞釀了很長(zhǎng)時(shí)間，滴滴很早就參與餓了么的投資，滴滴天使投資人朱嘯虎曾是張旭豪的天使投資人，滴滴對(duì)外賣市場(chǎng)理解其實(shí)比外界想象中有深入很多，只是他們一直在等待合適的時(shí)間，一旦做外賣，肯定是奔著做大“規(guī)模效益”去的。

其實(shí)上次我在《除了比美團(tuán)更有錢，我看好滴滴外賣的5大理由》一文中分別從用戶、商戶、騎手、政策、技術(shù)等維度有過系統(tǒng)梳理，如今滴滴外賣進(jìn)展速度如此之快，讓我更有底氣結(jié)合市場(chǎng)進(jìn)展進(jìn)行細(xì)化、深化。

（1）從用戶端來看：外賣經(jīng)過六七年的市場(chǎng)教育，在全國(guó)白領(lǐng)那里消費(fèi)習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成，我認(rèn)為這是滴滴外賣后來者彎道超車的用戶基礎(chǔ)。具體到每個(gè)用戶那里，既然用戶在不同平臺(tái)上點(diǎn)的是同一家的飯菜，那當(dāng)然是希望選擇更便宜的一家，用戶非常聰明知道保持外賣平臺(tái)“鷸蚌相爭(zhēng)”對(duì)自己的益處。平臺(tái)也一直在順應(yīng)用戶這種“羊毛黨”心態(tài)，做活動(dòng)運(yùn)營(yíng)提升轉(zhuǎn)化，我們看到，滴滴外賣每在一個(gè)城市推出，實(shí)際上都會(huì)讓那個(gè)城市白領(lǐng)享受到了優(yōu)惠，訂單就像是“自來水”一樣。

滴滴外賣的用戶一方面來自于平臺(tái)上的打車用戶，他們也得吃飯，另一方面是來自其他平臺(tái)如美團(tuán)的用戶。對(duì)于前者，滴滴用戶的家庭、公司等常用地址還可以用上，也能根據(jù)其星級(jí)推薦不同價(jià)格檔次的菜品；對(duì)于后者，美團(tuán)外賣一直停留在“送餐”上，與消費(fèi)者之間的接觸比較淺層，而滴滴司機(jī)與用戶接觸共時(shí)服務(wù)，因而用戶對(duì)滴滴的粘性更強(qiáng)一些。另外，大家從打車費(fèi)用客單價(jià)與外賣客單價(jià)比較，就可以明確分辨出二者平臺(tái)上客戶購買力凈值。

（2）從商家端來看：每個(gè)餐飲店老板都希望有多個(gè)外賣平臺(tái)的騎手來自家門店取餐，多入駐一家平臺(tái)等于多一個(gè)銷售渠道，到消費(fèi)者那里的曝光率增多了，從而將銷量進(jìn)行拉升，根據(jù)滴滴外賣入駐城市的餐廳老板反饋，訂單量是滴滴外賣沒有進(jìn)駐前的三四倍。

已取得優(yōu)勢(shì)的電商及O2O平臺(tái)容易逼迫商家“二選一”以持續(xù)其壟斷地位，繼而在商家那里獲得更強(qiáng)的廣告流量和端口費(fèi)議價(jià)能力。商家也學(xué)乖了，只有多家的地推、BD來與自己談合作時(shí)，才能在縱橫捭闔之間漁翁得利。“在商言商”，滴滴外賣之所以得到全國(guó)這么多商家擁護(hù)，并不是滴滴給了他們更好的推廣位，而是現(xiàn)實(shí)的選擇。

（3）從騎手端來看：在自動(dòng)駕駛還沒有發(fā)達(dá)到可以直接送上寫字樓，用戶被寵得只想原地等飯來，騎手實(shí)際上扮演著用戶和商戶的連接者角色，未來很長(zhǎng)一段時(shí)間不會(huì)有失業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。目前外賣平臺(tái)招募的騎手有的是發(fā)工資的員工、有的是兼職跑腿，但對(duì)他們來說無論是給哪個(gè)平臺(tái)送餐，只要有錢賺就好了，哪家訂單量大、提成高就去哪家。

在這點(diǎn)上，我對(duì)滴滴充滿了信心，滴滴沒有給司機(jī)發(fā)工資，也沒有采購過任何一輛汽車送給司機(jī)開，就能通過滴滴這個(gè)平臺(tái)調(diào)動(dòng)起無數(shù)人的創(chuàng)業(yè)積極性。與滴滴招募司機(jī)對(duì)駕駛及車輛的嚴(yán)格準(zhǔn)入條件相比，招募騎手的簡(jiǎn)易程度簡(jiǎn)直爽得不要不要的！常年在街邊跑得騎手們本身也是抱團(tuán)化生存的，騎手跨平臺(tái)流動(dòng)非常正常，為滴滴外賣的服務(wù)能力提供了穩(wěn)定保障。

（4）從政策端來看：當(dāng)?shù)卣鞴懿块T當(dāng)然是希望有多個(gè)外賣平臺(tái)的相互競(jìng)爭(zhēng)帶動(dòng)當(dāng)?shù)夭惋嫎I(yè)繁榮，越來越多的夫妻店、餐飲店生意好了也能征收更多營(yíng)業(yè)稅，因而我們看到各地政策是嚴(yán)格打擊某些平臺(tái)試圖壟斷的。并且外賣平臺(tái)每開一座城市，就能夠當(dāng)?shù)乩习傩諑砀囹T手的就業(yè)崗位，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，滴滴外賣每到一座城市也是受地方政策熱烈歡迎的，想不快都難！

需要強(qiáng)調(diào)的是，政策對(duì)于網(wǎng)約車平臺(tái)與外賣平臺(tái)的態(tài)度是有針對(duì)性的，網(wǎng)約車市場(chǎng)每落地一個(gè)城市就需要重新申請(qǐng)準(zhǔn)入牌照，以減輕出租車司機(jī)和公司的經(jīng)營(yíng)壓力。所以你再去對(duì)比美團(tuán)打車落地進(jìn)展就會(huì)知道，網(wǎng)約車市場(chǎng)很難有外賣市場(chǎng)這樣擴(kuò)張速度的。

（5）從技術(shù)端來看：滴滴在出行領(lǐng)域已完成各個(gè)細(xì)分業(yè)務(wù)的布局，拼車、快車、專車、單車、巴士、代駕、企業(yè)用車等都做了，滴滴能夠?qū)崿F(xiàn)人、車兩側(cè)位置移動(dòng)的即時(shí)匹配，其算法成為智慧交通的先導(dǎo)。某種程度上，外賣送餐也是短途交通一部分，滴滴外賣能運(yùn)用高精度地圖，實(shí)時(shí)為騎手規(guī)劃取餐和送餐的路徑，做好搶單的智能分流。

滴滴用送人技術(shù)來送餐是“降維打擊”美團(tuán)送餐依賴配送員識(shí)路的經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ?。美團(tuán)在今天（7月25日）開發(fā)布會(huì)談到了無人配送，但根據(jù)環(huán)球網(wǎng)發(fā)布的中國(guó)人工智能企業(yè)實(shí)力調(diào)研報(bào)告來看，滴滴在自動(dòng)駕駛這一項(xiàng)技術(shù)上僅次于百度，而美團(tuán)的技術(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。在末端快遞外賣網(wǎng)絡(luò)健全之下，短期內(nèi)路徑規(guī)劃技?jí)阂换I，長(zhǎng)期來看自動(dòng)駕駛外賣也能給送餐帶來新體驗(yàn)。反觀，美團(tuán)用送餐的模式去送人，技術(shù)上還需要打磨和積累。

▍二、滴滴外賣快速擴(kuò)張會(huì)改變MD之戰(zhàn)的均勢(shì)局面

現(xiàn)階段外賣戰(zhàn)場(chǎng)與網(wǎng)約車單車市場(chǎng)密不可分了，美團(tuán)與滴滴已經(jīng)形成“田忌賽馬”的處境。

美團(tuán)的核心業(yè)務(wù)是外賣，新擴(kuò)張了網(wǎng)約車業(yè)務(wù)，收了摩拜；滴滴核心業(yè)務(wù)是網(wǎng)約車，新擴(kuò)張了外賣業(yè)務(wù)，收了小藍(lán)單車、旗下有青桔單車，加上ofo作為流量渠道。在單車業(yè)務(wù)上，摩拜與ofo算是打了個(gè)平手，由于美團(tuán)承擔(dān)了摩拜的債務(wù)，在單車業(yè)務(wù)上美團(tuán)肯定遜于滴滴。那剩下的就是，網(wǎng)約車業(yè)務(wù)與外賣業(yè)務(wù)之間PK。

美團(tuán)打車業(yè)務(wù)受限于牌照申辦進(jìn)度速度相對(duì)慢，而滴滴外賣落地二三線城市幾乎沒有阻力，甚至只要有足夠的人去BD，就能很快開通一個(gè)城市，接下來速度還會(huì)更快，年底估計(jì)能與美團(tuán)外賣的版圖持平。

外賣與網(wǎng)約車市場(chǎng)進(jìn)駐城市的速度其實(shí)是背后的技術(shù)、運(yùn)營(yíng)效率、品牌、人員管理、政策等多方面的合力。這種美團(tuán)打車的一慢，與滴滴外賣的一快，兩相比較之下，MD大戰(zhàn)或許將很快揭曉。

二者之間的PK有個(gè)不可回避的因素是資金實(shí)力。最近美團(tuán)正在謀求赴港上市，業(yè)界有人解讀是美團(tuán)虧的投資人有點(diǎn)急了，急需二級(jí)市場(chǎng)上去融資。而滴滴7月份又獲得來自美團(tuán)股東Booking Holdings的5億美元戰(zhàn)略投資，滴滴也不急著IPO，全球資本大佬排隊(duì)給滴滴送錢，字母表還沒有融完呢！

拋開競(jìng)爭(zhēng)的視角來看待外賣行業(yè)，我認(rèn)為，滴滴外賣入局能夠提升整個(gè)外賣行業(yè)服務(wù)層次和水平，滴滴外賣騎手在遵守交通規(guī)則、職業(yè)化穿著、有序接單及時(shí)送餐上更像是“正規(guī)軍”，接下來，滴滴外賣如果能像建立司機(jī)信用體系一樣，將商戶、用戶、騎手誠信體系、評(píng)分體系完善化，將使用戶吃得更放心，能夠直接推動(dòng)外賣行業(yè)的迭代發(fā)展。

其實(shí)，網(wǎng)約車市場(chǎng)存量業(yè)務(wù)之戰(zhàn)大局已定，很難再翻起浪花，對(duì)于AT來說，網(wǎng)約車爭(zhēng)奪支付場(chǎng)景的使命早就Game Over了！美團(tuán)在錯(cuò)誤的時(shí)間做了網(wǎng)約車業(yè)務(wù)，滴滴倒是在對(duì)的時(shí)間做了外賣業(yè)務(wù)。

對(duì)滴滴來說，其增量業(yè)務(wù)無非是兩塊：一塊是做大外賣業(yè)務(wù)，不需賺錢只需要將外賣作為新的流量池；一塊是自動(dòng)駕駛上技術(shù)筑高網(wǎng)約車市場(chǎng)AI技術(shù)壁壘。資本市場(chǎng)更愿為滴滴這種穩(wěn)扎穩(wěn)打、步步為營(yíng)的商業(yè)模式而買單，而無法消化掉王興所畫的“線下一站式全品類生活消費(fèi)O2O平臺(tái)”的大餅！

▍總結(jié)：

美團(tuán)做了幾乎所有線下能夠做的業(yè)務(wù)，宣稱上市估值600億美金，但最新消息已經(jīng)跌到了350億美金，而滴滴極其克制只做出行和外賣兩塊業(yè)務(wù)也估值超過600億美金，驗(yàn)證了那句話，“沒有小生意，只有小企業(yè)”。一家公司如果不能單點(diǎn)爆破，可能會(huì)由于分兵過多而尾大不掉，只有在一個(gè)業(yè)務(wù)內(nèi)建立了足夠的優(yōu)勢(shì)，去做其他業(yè)務(wù)時(shí)才能氣勢(shì)如虹。美團(tuán)與滴滴，一個(gè)不斷擴(kuò)張邊際、模糊邊際試圖形成網(wǎng)際效益，一個(gè)“高筑墻廣積糧緩稱王”，新業(yè)務(wù)正以迅雷不及掩耳之勢(shì)在各地落地。筆者相信，不久的將來，滴滴外賣極有可能像禮橙專車那樣獨(dú)立品牌運(yùn)營(yíng)或者單獨(dú)融資分拆融資上市。高手之間博弈，最怕的不是對(duì)手現(xiàn)在規(guī)模有多大，而是他速度總是那么快，手上永遠(yuǎn)還有底牌......

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