[釘科技述評] 2020年的中國彩電業(yè),繼續(xù)下滑。對于長期觀察研究彩電業(yè)的人來說,疫情背景下量額齊降的表現(xiàn)在意料之中。在行業(yè)的下行區(qū)間,筆者捕捉到了彩電業(yè)的一些“小趨勢”。

第一個(gè)小趨勢,頭部品牌的競爭更加激烈,top 4品牌幾乎難以拉開差距。

此前,筆者多次撰文指出,彩電業(yè)的品牌集中過低,市場份額向頭部品牌集中,形成一兩個(gè)寡頭品牌,是大的趨勢。當(dāng)然,筆者現(xiàn)在依然認(rèn)為這個(gè)大趨勢沒有改變。但在大趨勢之下,不意味著不會出現(xiàn)階段性的小變化。從2020年來看,彩電行業(yè)top 4品牌仍難以在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)明顯的分化,很難拉開較大的差距。

目前來看,2020年出貨量最高的品牌大約在900萬臺,而2-4位的品牌大約在700萬臺左右,相互之間的差距并不大。從品牌集中度來看,彩電業(yè)top5品牌集中度為66%,無論是品牌集中度總額還是增長率(0.6%),都遠(yuǎn)低于空調(diào)、洗衣機(jī)、冰箱等其他家電品類。

筆者傾向認(rèn)為,頭部品牌激烈廝殺但拉不開差距的小趨勢,還會保持1-2年。

第二個(gè)小趨勢,雖然目前國內(nèi)市場表現(xiàn)不如海外市場,但海外市場的堅(jiān)挺未必能持續(xù)下去。

一直以來,包括筆者在內(nèi)的彩電業(yè)觀察者都在說,中國是全球最大的彩電制造和消費(fèi)市場。但2020年,這個(gè)說法是不成立的。因?yàn)?北美市場以超過5000萬臺的出貨規(guī)模,超過了中國,成為全球最大的彩電市場。

雖然受疫情的影響,但受益于中國率先復(fù)工復(fù)產(chǎn),中國企業(yè)彩電出口逆勢增長,不少彩電企業(yè)在海外市場都取得了兩位數(shù)的增長,這也帶動(dòng)了企業(yè)經(jīng)營利潤的改善。

不過,2021年海外市場是否能延續(xù)2020年的良好表現(xiàn),是值得商榷的。一方面,2020年的市場擴(kuò)張有可能對整體需求造成一定的透支,另一方面電視面板價(jià)格的持續(xù)上漲,對終端銷售會造成更大的壓力。整體來看,2021年的海外市場,即便還能保持樂觀,也是謹(jǐn)慎的樂觀。

第三個(gè)變化是,新技術(shù)概念愈加繁多,多元融合而不是顛覆式替代成為主流。

在2020年之前,彩電業(yè)的技術(shù)之爭是比較激烈的,尤其是所謂的下一代顯示技術(shù)之爭,非常尖銳。各大品牌,也幾乎都有所站隊(duì),品牌之間的矛盾也趨于激化。

但2020年以來,筆者觀察到一個(gè)現(xiàn)象,那就是彩電新技術(shù)概念不斷涌現(xiàn),除了耳熟能詳?shù)腛LED、QLED、激光之外,還有Mini LED、Micro LED、Neo QLED、QNED、XDR等一批新技術(shù)概念。雖然概念不同,但很多技術(shù)其實(shí)都是相互融合的,一款電視很可能同時(shí)搭載多項(xiàng)顯示技術(shù),一個(gè)品牌也會推出搭載不同顯示技術(shù)的電視產(chǎn)品?？傊?大家都不再謀求用某一個(gè)技術(shù)短期內(nèi)徹底顛覆行業(yè)格局,實(shí)現(xiàn)類似LCD快速替代CRT那樣的結(jié)果。

漸進(jìn)式革新,取代了顛覆式變革;融合式創(chuàng)新,取代了獨(dú)占性路線;多賽道布局,取代了唯一性占位,這樣的小趨勢是基本可見的。當(dāng)然,從大的趨勢來看,某一項(xiàng)技術(shù)最終占據(jù)市場主導(dǎo)、主流地位,依然是大概率事件,畢竟這更符合產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展規(guī)律。

筆者認(rèn)為,彩電業(yè)的一些大趨勢不會變,比如高端大屏化趨勢、品牌集中化趨勢、技術(shù)驅(qū)動(dòng)取代價(jià)格驅(qū)動(dòng)的趨勢等,但對于彩電企業(yè)來說,在謀求迎合、引領(lǐng)這些大趨勢的同時(shí),也需要掌握一些階段性的小趨勢,在做好宏觀戰(zhàn)略布局的同時(shí),及時(shí)做好戰(zhàn)術(shù)性的策略優(yōu)化。(本文為產(chǎn)經(jīng)觀察家、資深家電行業(yè)分析師丁少將原創(chuàng),轉(zhuǎn)載務(wù)必注明來源:釘科技網(wǎng))