截至7月14日(北京時(shí)間)11點(diǎn)，科沃斯、石頭科技總市值分別為1311億元、726.67億元，而7月13日(美東時(shí)間)收盤(pán)的iRobot總市值為24.76億美元(約合人民幣160.44億元)，市值差了足足4倍有余。

當(dāng)下掃地機(jī)器人市場(chǎng)，擁有5億戶家庭的中國(guó)，掃地機(jī)器人的普及率卻不足5%，而國(guó)外市場(chǎng)掃地機(jī)器人的普及滲透率也只有不到15%。這樣一個(gè)藍(lán)海市場(chǎng)，引得專(zhuān)業(yè)品牌之外的傳統(tǒng)家電品牌、互聯(lián)網(wǎng)跨界品牌、新興品牌等各方勢(shì)力都擠入賽道欲分一杯羹并不意外。如此背景下，再看那個(gè)最早入局的掃地機(jī)器人鼻祖品牌，在愈發(fā)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，iRobot的市場(chǎng)發(fā)展尤其在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展，阻礙因素似乎變得越來(lái)越多。

失意的中國(guó)市場(chǎng)

作為全球家用清潔機(jī)器人領(lǐng)域第一家上市公司，iRobot以其暢銷(xiāo)產(chǎn)品——掃地機(jī)器人Roomba系列為大眾熟知。從2002年首款家用機(jī)器人推出至今，iRobot品牌家用清潔機(jī)器人產(chǎn)品銷(xiāo)售已覆蓋北美、歐洲、中東、以及亞洲等地。中國(guó)家電網(wǎng)查詢(xún)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和信息報(bào)道，在2015年，iRobot全球市場(chǎng)占有率超過(guò)60%。其中，美國(guó)市場(chǎng)占有率80%以上，日本市場(chǎng)70%以上，中國(guó)市場(chǎng)份額也逐年上升躍居至第二名。

2016年起，隨著規(guī)劃類(lèi)產(chǎn)品的日漸成熟、產(chǎn)品實(shí)用性的不斷提高、高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，掃地機(jī)器人全球市場(chǎng)規(guī)?？焖偬嵘?jù)iRobot公告數(shù)據(jù)顯示，2015-2018年全球掃地機(jī)器人市場(chǎng)年均復(fù)合增速達(dá)30%，2019年增速有所放緩，2020年隨著創(chuàng)新型產(chǎn)品的推出，市場(chǎng)恢復(fù)高增長(zhǎng)，同比增速達(dá)33%，整體規(guī)模達(dá)34億美元(約合219億元人民幣)。這期間，iRobot在全球市場(chǎng)的龍頭地位依然相對(duì)穩(wěn)固，從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年iRobot營(yíng)收14.3億美元，約合人民幣93億元，這一水平超過(guò)科沃斯的72.34億元和石頭科技的45.3億元。

但值得注意的是，盡管iRobot營(yíng)收仍在保持增長(zhǎng)，但增速已經(jīng)明顯放緩，2016-2020年，其營(yíng)收增速分別為35%、24%、11%和18%。同期科沃斯和石頭科技的營(yíng)收年復(fù)合增速則分別為21.89%和123%，相比前者展現(xiàn)出較高的成長(zhǎng)性。從市場(chǎng)份額來(lái)看，根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2020年iRobot全球市占率為46%，相較于2016年的64%，份額也出現(xiàn)明顯下滑，不過(guò)相較于科沃斯和石頭科技的17%、9%(二者2016年的全球份額分別為10%和3%)，iRobot依然有較大份額優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展增速與全球市場(chǎng)趨同，根據(jù)中怡康數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)87億元，2013-2018年年均復(fù)合增速達(dá)61%。2019年出現(xiàn)下滑，2020年，隨著科沃斯、石頭科技等公司提升了產(chǎn)品的避障、清潔能力，云鯨也推出了頗具創(chuàng)新性的拖布自動(dòng)清洗功能，技術(shù)驅(qū)動(dòng)下市場(chǎng)整體開(kāi)始回暖，該年掃地機(jī)器人市場(chǎng)零售額規(guī)模同比提升19%至94億元。今年1-5月，根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，中國(guó)線上掃地機(jī)器人累計(jì)銷(xiāo)售額同比增速達(dá)26%。

品牌格局方面，目前國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人市場(chǎng)同樣呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”的市場(chǎng)格局，但這個(gè)“一”卻并非國(guó)外市場(chǎng)龍頭者iRobot。中怡康相關(guān)分析人士告訴記者，目前掃地機(jī)器人線上渠道零售量、零售額占整體市場(chǎng)的比例均在90%以上，為主要銷(xiāo)售渠道。而以線上為參考，結(jié)合相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年，國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人市場(chǎng)TOP5品牌集中度達(dá)84%，其中，科沃斯以43.8%份額占據(jù)幾乎半壁江山，其次為小米(14.1%)、石頭科技(11.2%)、云鯨(10.5%)、美的(4.1%)，iRobot以3.3%的份額占比排在了TOP5之外的第六位。進(jìn)入2021年，從1-5月的數(shù)據(jù)來(lái)看，iRobot線上份額相較2020年又下滑0.9個(gè)百分點(diǎn)至2.4%，排名也從第六跌至第七位。

iRobot 的CEO Colin Angle曾在2015年時(shí)公開(kāi)表示，“除了美國(guó)以外，未來(lái)5年之內(nèi)中國(guó)將成為iRobot第二大市場(chǎng)”，但五年后的今天，今年一季度(1月4日至4月3日)，iRobot實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.033億美元，其中，United States(美國(guó))、EMEA(歐洲、中東、非洲)、Japan(日本)地區(qū)的業(yè)務(wù)營(yíng)收占其總營(yíng)收的比例分別為37.85%、38.33%、13.38%，而包括中國(guó)在內(nèi)的Other(其它)地區(qū)營(yíng)收占比卻僅為10.45%。無(wú)論是市場(chǎng)地位還是業(yè)績(jī)營(yíng)收，都似乎與Colin Angle的當(dāng)初設(shè)想有所出入。那么，又是什么造成了這種偏差呢?

哪里出了問(wèn)題?

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，技術(shù)創(chuàng)新帶來(lái)的產(chǎn)品升級(jí)是掃地機(jī)器人行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大、價(jià)格提升的核心驅(qū)動(dòng)力。而一直以來(lái)，iRobot最為人稱(chēng)道的便是技術(shù)研發(fā)實(shí)力。記者觀察iRobot年報(bào)數(shù)據(jù)，2016-2020年，iRobot用于研發(fā)的投入分別為0.8億、1.1億、1.4億、1.4億、1.6億美元，占總營(yíng)收的比例一直維持在11%-13%之間，對(duì)比科沃斯和石頭科技在2020年的研發(fā)投入分別為3.4億元、2.6億元，占總營(yíng)收的比例分別為4.67%、5.8%，iRobot無(wú)論是研發(fā)投入絕對(duì)值還是比例均遠(yuǎn)超科沃斯和石頭科技，也超過(guò)目前大部分清潔電器企業(yè)。

對(duì)于研發(fā)的“舍得”投入，使得iRobot在全球已經(jīng)擁有超過(guò)1500項(xiàng)專(zhuān)利(截至2020年)，其中不少是其核心專(zhuān)利。比如去年與科沃斯達(dá)成的合作，iRobot向科沃斯采購(gòu)掃拖一體型掃地機(jī)器人，科沃斯則獲得iRobot授權(quán)其獨(dú)有的Aeroforce技術(shù)和相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。這一專(zhuān)利就是iRobot引以為傲的雙膠刷系統(tǒng)，據(jù)了解，Aeroforce技術(shù)的雙膠刷頭采用無(wú)毛刷的設(shè)計(jì)，可以有效避免刷頭在清潔過(guò)程中與毛發(fā)纏繞在一起，此外配合AeroForce Extractors氣流加速和真空吸力提升清潔效率，彌補(bǔ)了無(wú)毛刷清潔的問(wèn)題。不過(guò)記者查詢(xún)京東天貓等電商平臺(tái)，目前為止，除與iRobot有合作的科沃斯外，米家、鯊客Shark、海爾等品牌在售掃地機(jī)器人產(chǎn)品也均配備有防毛發(fā)纏繞的功能技術(shù)，iRobot在此方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯下降。

從產(chǎn)品性能而言，清潔能力無(wú)疑是衡量掃地機(jī)器人性能差異的重要指標(biāo)，目前市場(chǎng)上各品牌都不斷推出各種多樣化的清潔系統(tǒng)技術(shù)，試圖從掃地吸塵、拖地以及基站等環(huán)節(jié)改善清潔效果、提高產(chǎn)品自動(dòng)化程度，構(gòu)建自身的技術(shù)壁壘。iRobot 曾最早推出掃地機(jī)器人Roomba和擦地機(jī)器人Braava，滿足用戶不同場(chǎng)景清潔需求，但隨著2017 年開(kāi)始科沃斯推出掃拖一體機(jī)地寶DD3系列產(chǎn)品，此后掃拖一體迅速成為中國(guó)絕大部分掃地機(jī)器人的標(biāo)配功能，據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年線上掃拖一體產(chǎn)品的銷(xiāo)量占比已達(dá)92%。而這期間很長(zhǎng)一段時(shí)間，irobot依然是掃拖分開(kāi)，需要兩個(gè)設(shè)備，對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)掃拖一體的“風(fēng)口”先機(jī)并沒(méi)有完全抓住，據(jù)了解，直到去年三季度，irobot才在EMEA地區(qū)推出自己的掃拖一體機(jī)器人產(chǎn)品。但在中國(guó)市場(chǎng)，截至目前，記者并未在如京東、天貓等平臺(tái)看到irobot的掃拖一體產(chǎn)品，其標(biāo)注分類(lèi)的“掃擦組合”也是將掃地機(jī)與擦地機(jī)進(jìn)行組合銷(xiāo)售，翻閱商品評(píng)價(jià)信息，不乏有用戶對(duì)于irobot掃地機(jī)功能好評(píng)的同時(shí)對(duì)于其擦地機(jī)“不夠智能”、“擦不干凈”、“噪音大”等的吐槽。

“時(shí)至今日，iRobot仍堅(jiān)持單一拖地機(jī)，這種緩慢的技術(shù)迭代在競(jìng)爭(zhēng)激烈的中國(guó)市場(chǎng)劣勢(shì)明顯”，某行業(yè)分析人士如此表示。另外，“高冷”的售價(jià)也是原因之一，但并非主要原因，畢竟中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)的購(gòu)買(mǎi)力舉世皆知，戴森吹風(fēng)機(jī)成功就是例證之一。問(wèn)題在于，任何一個(gè)將技術(shù)作為賣(mài)點(diǎn)而獲得高昂溢價(jià)的品牌，都需要考慮到消費(fèi)者水漲船高的預(yù)期。但在掃地機(jī)器人市場(chǎng)卻很特殊，目前核心技術(shù)基本處于同一水平。當(dāng)米家1699元、科沃斯3999的管家機(jī)器人、iRobot國(guó)行版 8999元的Roomba 980，三款路徑規(guī)劃類(lèi)產(chǎn)品實(shí)際掃地效果相差不大的情況下，科技噱頭就會(huì)反噬其品牌形象。

中怡康相關(guān)分析人士向記者分析表示，目前中國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)還處于發(fā)展期，但行業(yè)集中度較高，伴隨市場(chǎng)普及、技術(shù)進(jìn)步、供應(yīng)鏈成熟，互聯(lián)網(wǎng)廠商(小米、360為代表)、傳統(tǒng)家電巨頭(美的、海爾代表)、新興品牌(云鯨、由利為代表)入場(chǎng)，對(duì)行業(yè)沖擊巨大，未來(lái)行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)更加激烈。而在群雄逐鹿的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，只有圍繞消費(fèi)者需求，不斷創(chuàng)新做改變的企業(yè)才能真正抓住消費(fèi)者，在競(jìng)爭(zhēng)中走得更遠(yuǎn)。

至于iRobot，每年用于大量精力在研發(fā)上，其創(chuàng)新能力是不缺的，但如何抓住用戶需求，在基于本土化考量下解決產(chǎn)品痛點(diǎn)問(wèn)題，從而為消費(fèi)者帶去他們真正需要也真正有價(jià)值的產(chǎn)品、服務(wù)，或許才是iRobot在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展中需要思考的問(wèn)題關(guān)鍵。