作為折疊屏手機(jī)的關(guān)鍵材料，柔性蓋板市場(chǎng)正在上演 UTG (超薄柔性蓋板玻璃)和CPI (透明聚酰亞胺)之爭(zhēng)。

根據(jù)DSCC預(yù)測(cè)，目前滲透率尚不足10%的UTG,在未來(lái)三年有望成為主流。雖然最終勝者仍未有定論，但隨著工藝成熟和終端品牌的力推，UTG的滲透率正持續(xù)提升，競(jìng)爭(zhēng)天平開始逐步從CPI向UTG傾斜。

UTG滲透率持續(xù)提升

今年以來(lái)，小米、三星等品牌均已發(fā)布折疊屏手機(jī)新品，OPPO、vivo等廠商后續(xù)也將加入折疊手機(jī)陣營(yíng)。DSCC預(yù)計(jì)，2021年折疊屏智能手機(jī)的發(fā)貨量有望達(dá)到560萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)143%。從產(chǎn)量角度出發(fā)，折疊屏手機(jī)同比增速有望達(dá)到187%。預(yù)計(jì)至2025年，折疊屏手機(jī)的發(fā)貨量有望超過5600萬(wàn)部。

折疊屏手機(jī)的技術(shù)難點(diǎn)之一在于蓋板的可彎曲性。此前，市面上發(fā)布的折疊屏手機(jī)在選用蓋板材料時(shí)均為透明聚酰亞胺(CPI)。如今，隨著工藝和產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，超薄柔性蓋板玻璃（UTG）已經(jīng)成為行業(yè)重要的新方向，并于2020年首先在三星GalaxyZFlip上量產(chǎn)使用。中國(guó)手機(jī)品牌也計(jì)劃推出采用UTG的折疊手機(jī)。

據(jù)悉，從下半年開始，中國(guó)品牌小米計(jì)劃在Mi Mix Fold 2中首次采用UTG。vivo也計(jì)劃在第四季度推出的8英寸內(nèi)屏和6.5英寸外屏的折疊手機(jī)中采用UTG蓋板。從華為獨(dú)立出來(lái)的榮耀也計(jì)劃推出采用UTG的折疊手機(jī)HONOR Magic Fold。OPPO則計(jì)劃于明年推出采用UTG的折疊手機(jī)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著越來(lái)越多終端品牌選擇UTG蓋板材料，作為競(jìng)爭(zhēng)材料的CPI的銷路可能會(huì)進(jìn)一步縮小。

賽迪智庫(kù)集成電路所博士耿怡分析稱，從性能上看，CPI在耐久性和折疊性能上具有優(yōu)勢(shì)，而玻璃材質(zhì)的UTG則是在透明性和硬度上更具優(yōu)勢(shì)更勝一籌。直到目前，最終誰(shuí)會(huì)是勝者雖仍不能下定論，但是隨著UTG工藝的逐步成熟和產(chǎn)能提升，以及在三星等終端品牌的推動(dòng)下，天平已經(jīng)逐步向UTG傾斜。

根據(jù)DSCC的數(shù)據(jù)，2019年搭載UTG蓋板的折疊屏手機(jī)的滲透率仍不足10%，但在2022-2025年間，UTG有望成為主流，滲透率將穩(wěn)定在70%左右。若UTG的成本出現(xiàn)較大下降，UTG的滲透率還將持續(xù)提升。

肖特、康寧雙雄爭(zhēng)霸

UTG產(chǎn)業(yè)鏈主要分為UTG玻璃材料的制造和減薄兩個(gè)環(huán)節(jié)，玻璃制造環(huán)節(jié)代表性公司有德國(guó)肖特、美國(guó)康寧、日本旭硝子等，玻璃減薄深加工環(huán)節(jié)代表性公司為韓國(guó)DowooInsys、日本長(zhǎng)瀨，國(guó)內(nèi)企業(yè)長(zhǎng)信科技、凱盛科技等，下游客戶主要是顯示模組公司，如三星、京東方等。

據(jù)悉，此前UTG原片供應(yīng)商主要為肖特，三星顯示從肖特獨(dú)家采購(gòu)UTG母玻璃，再通過DowooInsys將玻璃進(jìn)行減薄與強(qiáng)化，肖特和Dowoo insys皆與三星顯示簽訂技術(shù)合作協(xié)議，成品UTG由三星顯示貼附到折疊面板之上供應(yīng)至三星電子。三星電子在Galaxy Z Flip、Galaxy Z Flod2上第一次創(chuàng)新采用了UTG代替CPI作為手機(jī)蓋板。

但隨著UTG在可折疊手機(jī)中的應(yīng)用越來(lái)越多，為提高供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，同時(shí)也是為了降低成本，三星電子決定自行打造UTG供應(yīng)鏈。于是，三星電子開始與康寧聯(lián)手開發(fā)UTG。目前，康寧已經(jīng)成為三星電子折疊屏手機(jī)的第二個(gè)UTG供應(yīng)商。

不過，據(jù)了解，康寧的UTG玻璃蓋板厚度為50um，較肖特的30um仍有差距。業(yè)內(nèi)人士分析稱，要想將康寧UTG用于三星電子的折疊手機(jī)，還需要經(jīng)過薄化蝕刻和表面強(qiáng)化處理等工程，這勢(shì)必將產(chǎn)生額外費(fèi)用。所以，短期內(nèi)肖特仍然占有供應(yīng)優(yōu)勢(shì)地位。

在三星電子近日發(fā)布的折疊手機(jī)新品——Galaxy Z Fold 3中，大部分蓋板玻璃確實(shí)仍由德國(guó)肖特供應(yīng)，但康寧的加入已經(jīng)打破了肖特獨(dú)占鰲頭的勢(shì)頭也是不爭(zhēng)的事實(shí)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，UTG供應(yīng)鏈不斷擴(kuò)大，有望使折疊手機(jī)價(jià)格下降。

國(guó)內(nèi)企業(yè)缺失高端能力

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)UTG原片量產(chǎn)能力的企業(yè)鳳毛麟角，深加工企業(yè)仍需購(gòu)買國(guó)外原片，供應(yīng)受限，成本偏高。此外，UTG深加工產(chǎn)線的投資額也較大，以凱盛科技為例，UTG二期項(xiàng)目投資額超過10億元，建設(shè)周期達(dá)20個(gè)月。

雖然我國(guó)目前還沒有直投量產(chǎn)的UTG廠商，不過一眾蓋板加工廠也在積極開發(fā)薄化UTG，個(gè)別已經(jīng)進(jìn)入小批量生產(chǎn)階段。在產(chǎn)業(yè)鏈中，我國(guó)具有后端減薄深加工能力的企業(yè)相對(duì)較多，包括賽德公司、凱盛科技、和美光學(xué)、蘇釧科技、長(zhǎng)信科技等。

“事實(shí)上，UTG蓋板材料的興起時(shí)間并不長(zhǎng)，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，我國(guó)玻璃企業(yè)在UTG蓋板材料領(lǐng)域的布局較國(guó)外企業(yè)差距不算明顯，尤其是在超薄UTG產(chǎn)品研發(fā)上，我國(guó)的發(fā)展進(jìn)程與國(guó)際先進(jìn)處在同一起跑線。”中國(guó)工程院院士彭壽在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示。康寧、旭硝子已經(jīng)試制出100μm以下的UTG樣品，而國(guó)內(nèi)中建材蚌埠院也試制出30-70μm的UTG樣品，并不弱于國(guó)際先進(jìn)水平。

耿怡則認(rèn)為，雖然在部分領(lǐng)域，我國(guó)的UTG的發(fā)展布局不算落后，但是高端玻璃蓋板的整體發(fā)展水平仍然較弱。

對(duì)于國(guó)內(nèi)玻璃蓋板生產(chǎn)企業(yè)而言，高利潤(rùn)的高端產(chǎn)品缺失，低端產(chǎn)品領(lǐng)域，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)又異常激烈。對(duì)此，耿怡建議，除了進(jìn)一步加大新產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)投入，注重產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，不斷提升企業(yè)創(chuàng)新能力。國(guó)內(nèi)企業(yè)也應(yīng)當(dāng)正視與先進(jìn)企業(yè)之間的差距，聯(lián)合可聯(lián)合的力量，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，共同把蛋糕做大。