半導(dǎo)體封測(cè)市場(chǎng)迎來(lái)波動(dòng)期,寡頭效應(yīng)明顯
美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)近日公布的最新數(shù)據(jù)顯示,2022年第四季度全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額降至1302億美元,較2021年同期已下滑14.7%,較2022年第三季度也下滑了7.7%。記者通過(guò)采訪了解到,受半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)波動(dòng)影響,處于產(chǎn)業(yè)鏈下游的委外封測(cè)廠因交期較短,成為IC設(shè)計(jì)公司率先砍單的對(duì)象,使得部分委外封測(cè)企業(yè)的業(yè)績(jī)也受到了影響。在這樣的背景下,訂單開(kāi)始向龍頭企業(yè)集中,寡頭效應(yīng)更加明顯。 封測(cè)
2023-02-22 10:32:29
來(lái)源:中國(guó)電子報(bào)、電子信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng) 沈叢??

美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)近日公布的最新數(shù)據(jù)顯示,2022 年第四季度全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額降至1302 億美元,較2021 年同期已下滑14.7%,較2022 年第三季度也下滑了7.7%。記者通過(guò)采訪了解到,受半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)波動(dòng)影響,處于產(chǎn)業(yè)鏈下游的委外封測(cè)廠因交期較短,成為IC設(shè)計(jì)公司率先砍單的對(duì)象,使得部分委外封測(cè)企業(yè)的業(yè)績(jī)也受到了影響。在這樣的背景下,訂單開(kāi)始向龍頭企業(yè)集中,寡頭效應(yīng)更加明顯。

封測(cè)龍頭企業(yè)2022年成績(jī)單依舊亮眼

2022年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)表現(xiàn)不佳,導(dǎo)致交貨時(shí)間延長(zhǎng)和價(jià)格上漲,給封測(cè)業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)相當(dāng)大的壓力。但從全年?duì)I收來(lái)看,龍頭委外封測(cè)企業(yè)仍然交出了相對(duì)亮眼的成績(jī)單。

根據(jù)日前發(fā)布的企業(yè)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2022年委外封測(cè)整體營(yíng)收較2021年增長(zhǎng)9.82%,達(dá)到3154億元,其中前十強(qiáng)的營(yíng)收達(dá)到2459億元,較2021年增長(zhǎng)10.44%。

2022年全球封測(cè)前十強(qiáng)預(yù)估排名(數(shù)據(jù)來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料整理)

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,日月光年?duì)I收增長(zhǎng)率較2021年相比增長(zhǎng)10.68%,市占率比2021年提升了0.21%;安靠年?duì)I收增長(zhǎng)率較2021年相比增長(zhǎng)14.99%,市占率比2021年提升了0.64%;長(zhǎng)電科技年?duì)I收增長(zhǎng)率較2021年相比增長(zhǎng)10.74%,市占率比2021年提升了0.09%。此外,通富微電在市場(chǎng)環(huán)境欠佳的情況下,仍在2022年?duì)I收超過(guò)200億元,較2021年成長(zhǎng)30%,力壓力成科技成為全球第四大封測(cè)公司。

市場(chǎng)波動(dòng)加劇寡頭效應(yīng)

從上述成績(jī)單背后,也能發(fā)現(xiàn)寡頭效應(yīng)現(xiàn)象。2022年按市占率排名前五的封測(cè)廠商市占率以一定速度增長(zhǎng),似乎并沒(méi)有受到太多市場(chǎng)影響。但市占率排名相對(duì)靠后的企業(yè)卻相對(duì)并不樂(lè)觀。

排名第九以及第十的頎邦和南茂在2022年的營(yíng)收雙雙下滑,頎邦是公司自2019年以來(lái)營(yíng)收出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),年?duì)I收增長(zhǎng)率較2021年相比減少11.72%,市占率比2021年減少0.43%;南茂則是自2016年以來(lái)營(yíng)收出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),年?duì)I收增長(zhǎng)率較2021年相比減少14.55%,市占率比2021年減少0.49%。

對(duì)此,CINNO半導(dǎo)體事業(yè)部總經(jīng)理Elvis Hsu向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示:“在市場(chǎng)環(huán)境相對(duì)較好的時(shí)候,各個(gè)企業(yè)訂單量均滿(mǎn)載,無(wú)法反映出企業(yè)的真實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力,而在市場(chǎng)波動(dòng)的情況下,在‘僧多肉少’的環(huán)境中,往往只有體量大且抗風(fēng)險(xiǎn)能力足夠大的企業(yè)依舊能獲得相應(yīng)的訂單?!?/p>

自2021年年末以來(lái),電子市場(chǎng)開(kāi)始逐漸走入疲軟期,雖然上游晶圓代工廠產(chǎn)能依舊滿(mǎn)載,汽車(chē)芯片、工控芯片等市場(chǎng)需求仍較為穩(wěn)健,但消費(fèi)類(lèi)通用芯片產(chǎn)品市場(chǎng)需求逐漸放緩,整體半導(dǎo)體封測(cè)行業(yè)訂單量也隨之出現(xiàn)下滑的情況。有消息透露,由于消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)的不景氣,自2022年第一季度開(kāi)始,封測(cè)行業(yè)常規(guī)的系列產(chǎn)品的訂單量下跌了20%~30%。對(duì)于一線封測(cè)廠商而言,在產(chǎn)能緊缺時(shí)期與IC設(shè)計(jì)客戶(hù)已經(jīng)簽訂了產(chǎn)能保障合同,通過(guò)綁定優(yōu)質(zhì)行業(yè)頭部客戶(hù),可以確保公司持續(xù)獲得訂單。而中小型封測(cè)廠商在缺少一線封測(cè)廠的外溢訂單后,市場(chǎng)需求疲軟將會(huì)導(dǎo)致部分廠商出現(xiàn)產(chǎn)能利用率不足的情況,產(chǎn)能會(huì)進(jìn)一步向龍頭企業(yè)遷移。

龍頭企業(yè)汽車(chē)電子業(yè)務(wù)增長(zhǎng)明顯

盡管如今封測(cè)產(chǎn)業(yè)處于波動(dòng)期,但是封測(cè)龍頭企業(yè)幾乎均在汽車(chē)電子領(lǐng)域發(fā)力,使汽車(chē)電子成為少數(shù)亮眼的業(yè)務(wù)。

不久前,安靠科技和格芯半導(dǎo)體共同發(fā)布公告稱(chēng),將共建葡萄牙大型封裝項(xiàng)目。在公告中特別提到,該項(xiàng)目致力于發(fā)展歐洲制造生態(tài)系統(tǒng),尤其是在汽車(chē)市場(chǎng),以及為汽車(chē)電子在內(nèi)的關(guān)鍵終端市場(chǎng)創(chuàng)造更多歐洲供應(yīng)鏈自主權(quán)。

長(zhǎng)電科技在去年11月份宣布完成向全資子公司長(zhǎng)電科技管理有限公司增資,此次增資使管理公司注冊(cè)資本總額增至10億元人民幣,而汽車(chē)電子是長(zhǎng)電科技管理有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù),此前在上海成立了“汽車(chē)電子事業(yè)中心”,此次增資意在表明長(zhǎng)電科技加強(qiáng)其在汽車(chē)電子方面的業(yè)務(wù)。

“汽車(chē)電子是現(xiàn)在半導(dǎo)體的應(yīng)用市場(chǎng)中,難得的仍在高速增長(zhǎng)的下游市場(chǎng),而且產(chǎn)業(yè)對(duì)未來(lái)需求增長(zhǎng)也比較樂(lè)觀?!毙局\研究副總監(jiān)謝瑞峰說(shuō)。

除了傳統(tǒng)汽車(chē)以外,新能源汽車(chē)才是芯片“大戶(hù)”,這種車(chē)需要大量的DC-AC逆變器、變壓器、換流器等部件,而這些對(duì)IGBT、MOSFET、 二極管等半導(dǎo)體器件的需求量也有大幅增加,一臺(tái)好些的新能源汽車(chē)需要芯片可能達(dá)到2000顆左右,需求量十分驚人。

對(duì)于封測(cè)巨頭們而言,在其他領(lǐng)域業(yè)績(jī)不理想情況下,汽車(chē)電子業(yè)務(wù)仍處于高速增長(zhǎng),似乎成為了“寒冬里的一把火”。日月光2022年財(cái)報(bào)顯示,封測(cè)事業(yè)汽車(chē)電子年?duì)I收增長(zhǎng)50%,所有汽車(chē)電子相關(guān)業(yè)務(wù)年增長(zhǎng)也打50%,是目前日月光增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)。安靠科技在2022年汽車(chē)電子營(yíng)收占比達(dá)20%,僅次于手機(jī)等通訊電子類(lèi)的營(yíng)收。

“對(duì)于封測(cè)巨頭們而言,他們有足夠的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,且資金力量充足,市場(chǎng)波動(dòng)期于他們而言也是擴(kuò)張自己‘版圖’的絕佳機(jī)會(huì),而汽車(chē)電子是如今增長(zhǎng)最穩(wěn)的一個(gè)賽道,因此在市場(chǎng)波動(dòng)期間,拓展汽車(chē)電子可謂是最佳的一個(gè)選擇。”業(yè)內(nèi)專(zhuān)家向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示。

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