冷年開始進入收尾階段，而旺季才剛剛開始，正如各個區(qū)域持續(xù)的高溫天氣一樣，無論是工廠出貨還是終端零售正呈現(xiàn)出積極樂觀的勢頭，之于空調(diào)廠商今年似乎是一個豐收的年份，空調(diào)終究還是擺脫不了受制于天氣的宿命；只是，這繁榮盛況帶來了另外一個課題：已經(jīng)連續(xù)五個月持續(xù)高增長的行情還能夠延續(xù)多久?

有潮起必有潮落，宏觀數(shù)據(jù)并不好看，除了空調(diào)之外的其他家電產(chǎn)品正在存量化的泥潭中掙扎，這也給整個空調(diào)行業(yè)提供了警示或參考。如果7月份把時下增長的勢頭維持住，新冷年的開盤或許擁有更為便利的條件。當然，由于去年旺季時期市場出現(xiàn)產(chǎn)銷峰值，想要保持同比增長趨勢依然有著一定的壓力。

四年以來一個最好的上半年市場

在今年新春之后，國內(nèi)空調(diào)市場呈現(xiàn)出的高昂出現(xiàn)勢頭有點突然，甚至超出了很多廠商的意料之外，2月份開局及沖刺，擺脫了疫情沖擊的每一位空調(diào)人之前積攢的情緒集中釋放，當月國內(nèi)空調(diào)市場的出貨量將近700萬套，該規(guī)模不僅創(chuàng)下了近幾年以來最美麗的2月份出貨數(shù)據(jù)，同時開啟了一段激情澎湃的高增長行情。

據(jù)了解，3月份內(nèi)銷市場出貨量就突破了1000萬套，同比增長幅度超過了15%，絕大多數(shù)工廠都加足馬力驅動出貨數(shù)據(jù)狂飆疾進，這種增勢在4月份得到了進一步的擴大，當月國內(nèi)市場出貨量不僅環(huán)比增長，而且同比增長幅度突破了30%。

5月份出貨端依然沒有停下增長的腳步，環(huán)比增長的量達到了200萬套左右，內(nèi)銷月度出貨整體規(guī)模約為1250萬套。值得一提的是，當內(nèi)銷市場奮勇直上時，出口端終于有所改觀，扭轉了之前連續(xù)下滑的走向。

也是從這個月開始，終端市場開始快速起量，由于同期及之前數(shù)月，去年的歷史基數(shù)較低，零售端的同比增幅都很大。進入6月份之后，全國各地開始頻現(xiàn)高溫，帶動出貨量和零售量雙雙高增長。

2023年1至6月份，除了1月份由于適逢春節(jié)假期使得工廠產(chǎn)銷規(guī)模出現(xiàn)下滑之外，之后每個月的出貨量都保持著同比增長的態(tài)勢，而且增長幅度都很大。也因此，2023年上半年國內(nèi)市場的出貨量創(chuàng)下了自2019年以來的新高。

警惕增長動能的衰退

就眼下的趨勢而言，7月份工廠的排產(chǎn)與出貨依然可以保持增長，尤其是華東、華北等地氣溫長時間出現(xiàn)利好條件的影響下，零售端仍然呈現(xiàn)出積極樂觀的走向；但是，驅動這種持續(xù)高增長的動能可能會出現(xiàn)衰減。

回顧一下去年此時的市場狀況就可以發(fā)現(xiàn)，未來兩個月空調(diào)廠商產(chǎn)銷量的對比歷史基礎比較高，去年此時華東、西南等區(qū)域市場出現(xiàn)旺銷格局，2022年7月份之前積累的需求得到了集中釋放。

今年的節(jié)奏與去年不同，2023年是出貨量和零售量呈現(xiàn)出同比上揚，而2022年則是在客觀原因的影響下，致使前期的需求被壓抑，進而受旺季時期高溫刺激得到全面消化，即便是如此，去年也只是一個大旺季小年份。

另外一個方面，進入2023年之后由于大量的新制造基地、工廠投產(chǎn)，產(chǎn)能得到了快速提升，品牌數(shù)量也得到了極大的擴展，供求矛盾也被進一步激化。需求釋放的節(jié)奏相較于去年顯得更為平均，哪怕是7月份和8月份再次出現(xiàn)有利于空調(diào)產(chǎn)品使用、產(chǎn)銷的氣溫，除了同期基數(shù)較低的區(qū)域市場之外，整體市場在零售層面難言寬幅高增長。

值得一提的是，國內(nèi)空調(diào)市場的產(chǎn)品上墻的增長速度低于工廠出貨量的增長幅度，如果這種落差在今年不能實現(xiàn)有效緩解，那么庫存方面也將會面臨更大的壓力。況且，整體市場的增長，在品牌及結構方面也出現(xiàn)了分化，這對行業(yè)后期的發(fā)展帶來更加深層次的影響。

結構分化加劇市場競爭

很有意思的是，哪怕是面臨著時下良好的出貨和零售走勢，有些企業(yè)所承受住的壓力并沒有減弱。一位不愿意公開姓名和企業(yè)的業(yè)內(nèi)人士向筆者直言：“行情不好，賣不動?！彼诘钠髽I(yè)半年來產(chǎn)銷規(guī)模盡管增長然而增幅有限，而且零售數(shù)據(jù)是差強人意，與他之前的預期存在著巨大的差距。

今年國內(nèi)空調(diào)市場還有一個明顯的需求分化態(tài)勢，那就是工程機市場的壓力要比零售端的壓力更大，而前者一貫是空調(diào)產(chǎn)品上墻的核心路徑，眼下如此分化格局對家用空調(diào)形成的一定的沖擊。更何況，在存量化周期中，消費用戶對多聯(lián)機、風管機等等產(chǎn)品的需求還在對家用分體機形成替代效應。

雖然以格力、美的、海爾等為代表的主導品牌近年來持續(xù)引領著行業(yè)的結構升級趨勢，一些主流品牌包括奧克斯、美博等也都發(fā)布了漲價政策；只是，這并不是意味著價格競爭就此消散；相反，面對有限的渠道商和零售需求資源，局部的價格戰(zhàn)烽火不斷。

這種烽火主要是集中在三四線品牌群體對代理商、經(jīng)銷商網(wǎng)點等方面的爭奪上，這些品牌希望通過擴大合作商家的利潤空間來驅動渠道之于工廠和品牌方的產(chǎn)銷規(guī)模拉動作用；而三四級品牌在產(chǎn)品、技術、企業(yè)綜合實力等方面頗為散亂，價格便成為了其爭奪渠道和市場資源的核心抓手。

出貨行情雖好，并不是意味著每個企業(yè)都因此受惠，國內(nèi)市場增量紅利不在，外部行業(yè)也難以締造足夠的新生需求，2023年至今仍然維持的繁榮沒有改變市場的基本面，格局分化與品牌之間的競爭也沒有就此而弱化。(陶陽)