不同于家電內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)由“Λ”向“N”型過(guò)渡的起伏趨勢(shì)，2023年以來(lái)家電外銷(xiāo)市場(chǎng)雖然開(kāi)局不利，但一路走來(lái)卻始終是向上傾斜的曲線。尤其Q3季度以來(lái)，隨著海外家電市場(chǎng)需求逐步提振，庫(kù)存回落帶動(dòng)家電出口回暖趨勢(shì)顯著。展望后市，雖然外部不確定風(fēng)險(xiǎn)因素依然存在，但行業(yè)、企業(yè)普遍看好四季度及未來(lái)家電外銷(xiāo)市場(chǎng)走勢(shì)。“寒意雖存，春山可望”，有家電企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人如此向中國(guó)家電網(wǎng)記者總結(jié)。

前三季度，“修復(fù)”為主基調(diào)

“去年下半年以來(lái)，家電出口市場(chǎng)比較疲軟，特別是歐美市場(chǎng)，這延續(xù)到今年一季度。從外貿(mào)訂單看，今年5、6月份開(kāi)始有所好轉(zhuǎn)”，格蘭仕海外業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人陳凱賓談到。如其所言，2022年疫情反復(fù)、海外高通脹以及地緣政治等不利因素的影響，導(dǎo)致我國(guó)家電出口自去年下半年起就一直承受較大壓力，而這種壓力一直延續(xù)到了2023年的一季度乃至整個(gè)上半年。

今年一季度，根據(jù)中國(guó)機(jī)電商會(huì)監(jiān)測(cè)的六大家電品類(lèi)和37種產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)，大家電、廚衛(wèi)家電和廚房小家電出口量額齊跌，個(gè)護(hù)類(lèi)家電出口呈“量減價(jià)增”態(tài)勢(shì)。到了上半年結(jié)束，我國(guó)家用電器出口量額數(shù)據(jù)均同比微增，但具體到不同品類(lèi)，空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、電視、微波爐、吸塵器等重點(diǎn)品類(lèi)出口量規(guī)模分別同比增長(zhǎng)-1.5%、1.4%、40.6%、9.5%、-3.6%、2.3%，出口額規(guī)模分別同比增長(zhǎng)0.4%、-3.3%、29.3%、10.6%、-4.7%、2.3%。除了洗衣機(jī)、電視、吸塵器等少數(shù)品類(lèi)表現(xiàn)亮眼，多數(shù)大電及小電產(chǎn)品出口量額數(shù)據(jù)略有起伏分化。

“今年的家電出口市場(chǎng)主要處在一個(gè)‘修復(fù)’的狀態(tài)”，某家電企業(yè)冰箱業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人向中國(guó)家電網(wǎng)記者表示。進(jìn)入2023年，該企業(yè)冰箱等家電業(yè)務(wù)從底部開(kāi)始逐步回升，到今年上半年，其冰箱出口量已扭轉(zhuǎn)下降局面，雖然出口額方面因各種成本壓力依然處在下滑狀態(tài)，但進(jìn)入三季度后，據(jù)透露該企業(yè)冰箱業(yè)務(wù)量額回暖趨勢(shì)加速向好。

整個(gè)前三季度，以人民幣結(jié)算來(lái)看，根據(jù)中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)家電業(yè)出口額規(guī)模同比增長(zhǎng)1.4%。如果從各個(gè)季度來(lái)看，家電出口呈現(xiàn)了逐步修復(fù)的態(tài)勢(shì)，且出口量的修復(fù)速度相對(duì)較快。其中，第一季度下降5.2%;第二季度增長(zhǎng)1.1%;第三季度增長(zhǎng)2%。品類(lèi)上看，冰箱前三季度出口轉(zhuǎn)為量額同增，空調(diào)累計(jì)出口額依然下降。洗衣機(jī)、電動(dòng)剃須刀、電吹風(fēng)、電熨斗等品類(lèi)，則自開(kāi)年以來(lái)出口量、額增速均一直為兩位數(shù)。

家電出口市場(chǎng)在低基數(shù)下持續(xù)好轉(zhuǎn)，各企業(yè)業(yè)績(jī)層面也有所反應(yīng)。大家電方面，美的集團(tuán)上半年國(guó)外收入805.36億元，在其總營(yíng)收中占比40.88%。三季報(bào)中，美的雖未提到具體外銷(xiāo)收入數(shù)據(jù)，但根據(jù)國(guó)信證券研報(bào)，美的空調(diào)7-8月外銷(xiāo)同比增長(zhǎng)12%，整個(gè)前三季度美的空調(diào)外銷(xiāo)增速較快，冰洗業(yè)務(wù)出口表現(xiàn)亮眼。從半年報(bào)看，海爾智家海外業(yè)務(wù)占其總營(yíng)收的比例已達(dá)到50%左右，新的三季報(bào)中，海爾則提到，通過(guò)持續(xù)深化高端創(chuàng)牌戰(zhàn)略，公司海外業(yè)務(wù)持續(xù)跑贏行業(yè)，其中，在歐洲市場(chǎng)，海爾品牌上市嵌入式高端套系設(shè)計(jì)新品實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)35%。海信集團(tuán)前三季度實(shí)現(xiàn)海外收入623億元，占其總營(yíng)收的比重達(dá)到42%。

受三季度外銷(xiāo)市場(chǎng)回暖帶動(dòng)，一些小家電企業(yè)營(yíng)收也開(kāi)始回暖，如石頭科技前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)160.38%，公司稱(chēng)海外業(yè)務(wù)恢復(fù)等推動(dòng)石頭科技凈利潤(rùn)增長(zhǎng)。由于外銷(xiāo)增速?gòu)椥葬尫牛K泊爾甚至最新上調(diào)了與境外法人SEB的2023年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)銷(xiāo)售金額，由年初的50.6億元上調(diào)至58.2 億元，較2022年度實(shí)際金額的同比增速由8.2%上調(diào)到24.6%。

“出口數(shù)據(jù)在第三季度回暖或增長(zhǎng)，可能的原因是國(guó)際整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行，消費(fèi)者對(duì)于消費(fèi)價(jià)值的敏感性增加，整體消費(fèi)行為趨于保守，而三季度海外市場(chǎng)有較多促銷(xiāo)節(jié)點(diǎn)”，添可相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者分析指出。如7月份亞馬遜Prime會(huì)員日，覆蓋25個(gè)國(guó)家，消費(fèi)者往往選擇在這樣的時(shí)間段集中消費(fèi)，會(huì)對(duì)出口整體節(jié)奏產(chǎn)生影響。之于添可，從其母公司科沃斯集團(tuán)半年報(bào)來(lái)看，上半年科沃斯品牌海外業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)26.5%，添可品牌海外業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)24.2%，占各自收入比重分別達(dá)到34.3%和30.9%。在上半年增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，添可相關(guān)負(fù)責(zé)人稱(chēng)，三季度添可出口額延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，銷(xiāo)售表現(xiàn)令人滿意。

展望后市，“回暖”是否可持續(xù)?

對(duì)于前三季度家電外銷(xiāo)市場(chǎng)持續(xù)向好態(tài)勢(shì)，中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)信息咨詢(xún)部總監(jiān)司明明向中國(guó)家電網(wǎng)記者分析指出，主要原因?yàn)楹Ｍ馔泬毫腿?kù)存壓力緩解，以及企業(yè)不斷強(qiáng)化海外商務(wù)和展覽活動(dòng)、跨境電商還有穩(wěn)外貿(mào)政策的推動(dòng)等因素有關(guān)。在司明明看來(lái)，這種“回暖”形勢(shì)的持續(xù)性是比較確定的?！八募径葘⒂瓉?lái)更加明顯的基數(shù)效應(yīng)，預(yù)計(jì)全年家電業(yè)出口額規(guī)模將扭轉(zhuǎn)去年的下降局面，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)?！?/p>

多位家電企業(yè)人士也向記者表達(dá)對(duì)了家電出口市場(chǎng)后市的看好。看好的原因主要在于他們認(rèn)為家電出口市場(chǎng)還有較多的機(jī)會(huì)點(diǎn)可抓取。首先近在眼前的，“黑五網(wǎng)一”大促即將到來(lái)，有家電企業(yè)稱(chēng)這將是把握住海外家電年末旺季流量的最后一波機(jī)會(huì)，他們10月份開(kāi)始已加緊海外備貨。華泰證券發(fā)布的預(yù)測(cè)報(bào)告也指出，考慮到海外市場(chǎng)四季度“黑五網(wǎng)一”等大促活動(dòng)將至，加之去年低基數(shù)影響，對(duì)冰箱、洗衣機(jī)等家電外銷(xiāo)出貨預(yù)期偏樂(lè)觀。

另則，在歐美市場(chǎng)出口增長(zhǎng)承壓的情況下，RCEP與“一帶一路”雙輪驅(qū)動(dòng)正成為中國(guó)家電出口的新增長(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù)中國(guó)機(jī)電商會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月，中國(guó)白色家電向東盟10國(guó)的出口額同比增長(zhǎng)4.82%，向一帶一路沿線區(qū)域(不包括中國(guó))的出口額同比增長(zhǎng)9.5%。企業(yè)層面，格蘭仕相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，今年1-8月，格蘭仕在俄羅斯市場(chǎng)的銷(xiāo)售額保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，9-10月表現(xiàn)也是持續(xù)上升態(tài)勢(shì)。如今格蘭仕約三成的出口銷(xiāo)售額來(lái)自“一帶一路”沿線國(guó)家市場(chǎng)，出口的產(chǎn)品從微波爐擴(kuò)展到了冰箱、洗衣機(jī)、洗碗機(jī)、熱水器等多品類(lèi)健康家電。另外像海信1-8月在“一帶一路”沿線國(guó)家的銷(xiāo)售收入也較同期增長(zhǎng)了12%，據(jù)了解，該企業(yè)海外公司、辦事處等業(yè)務(wù)已覆蓋“一帶一路”共建國(guó)家中的126個(gè)。此外，美的、海爾、TCL、康佳、長(zhǎng)虹、萬(wàn)和、新寶等品牌均陸續(xù)在東盟區(qū)域、“一帶一路”沿線國(guó)家布局了相關(guān)生產(chǎn)基地建設(shè)，希望通過(guò)本土化生產(chǎn)、本土化供應(yīng)鏈等優(yōu)勢(shì)加快推進(jìn)國(guó)際化進(jìn)程。

對(duì)于歐美等表現(xiàn)較為疲軟的地區(qū)，隨著該區(qū)域去庫(kù)存周期逐步結(jié)束，有分析預(yù)計(jì)或帶動(dòng)我國(guó)對(duì)該區(qū)域家電出口迎來(lái)回暖。以新寶為例，目前新寶在歐洲和北美市場(chǎng)的銷(xiāo)售能占到其整體出口銷(xiāo)售的40%左右，上半年受歐美區(qū)域庫(kù)存高企、需求疲軟等影響，新寶海外營(yíng)收同比下降了14.42%，隨著需求修復(fù)，三季度起該企業(yè)海外業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)“正”增長(zhǎng)(前三季度新寶國(guó)外營(yíng)收同比增長(zhǎng)2.15%)。近幾年國(guó)際化布局較為成功的海信，上半年海信視像境外收入同比提升22.22%，海信白電自有品牌業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，其中，北美、歐洲等為重要增量貢獻(xiàn)市場(chǎng)?！斑@是我們長(zhǎng)期堅(jiān)持投入的一個(gè)結(jié)果，包括我們?cè)跉W洲收購(gòu)了像Gorenje等一些企業(yè)，后面可能也陸陸續(xù)續(xù)會(huì)有一些收購(gòu)”，海信家電集團(tuán)相關(guān)白電業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴記者，除了對(duì)自有品牌的長(zhǎng)期堅(jiān)持投入，在產(chǎn)品上他們守住“質(zhì)量可靠性”的底線，通過(guò)提升核心成本競(jìng)爭(zhēng)力以及創(chuàng)新智能化等差異化功能賣(mài)點(diǎn)，在歐美市場(chǎng)尋求更大的發(fā)展機(jī)會(huì)。

當(dāng)然了，海外風(fēng)險(xiǎn)因素的擾動(dòng)依然存在，正如添可相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者分析的，未來(lái)包括海外環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管問(wèn)題、質(zhì)量及安全標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及供應(yīng)鏈管理等方面的問(wèn)題都可能對(duì)清潔電器等家電出口產(chǎn)生阻礙。以清潔電器而言，該負(fù)責(zé)人預(yù)判清潔電器行業(yè)四季度仍然會(huì)保持出口增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但該走勢(shì)在明年第一季度仍然存在下行的可能?！疤砜蓪?duì)海外市場(chǎng)保持積極態(tài)度，預(yù)計(jì)今年及未來(lái)1-2年整體的規(guī)模會(huì)保持一個(gè)較為令人滿意的增長(zhǎng)。”

“家電業(yè)出口面臨的風(fēng)險(xiǎn)短期來(lái)看主要是海外通脹、庫(kù)存周期、戰(zhàn)爭(zhēng)、技術(shù)貿(mào)易壁壘等疊加因素”，司明明向記者分析指出。中長(zhǎng)期看，全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈在面臨重塑，區(qū)域化、本土化、多元化趨勢(shì)更加明顯，同時(shí)，以印度和以越南為代表的東南亞國(guó)家以及受益于美國(guó)的近岸外包政策而火熱的墨西哥也抓住機(jī)遇加快吸引和承接全球勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和低附加值環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)移，中國(guó)家電業(yè)出口增長(zhǎng)的壓力是日趨顯著的。不過(guò)，基于中國(guó)家電業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、數(shù)字化迭代、研發(fā)創(chuàng)新能力的深耕以及海外產(chǎn)能、渠道、品牌的持續(xù)滲透，中國(guó)家電企業(yè)在全球化市場(chǎng)依然具備較大的發(fā)展空間?！暗惨吹剑蚧陌l(fā)展未來(lái)也會(huì)更加波折，中國(guó)家電企業(yè)在不斷加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)，提升全球化經(jīng)營(yíng)能力的同時(shí)，還需要加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范與管控?！?/p>