［釘科技訊］近日，網(wǎng)秦公司 (“網(wǎng)秦”或“公司”) (NYSE:NQ)，全球領(lǐng)先的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司宣布與中植高科海外投資有限公司以私募的方式認(rèn)購(gòu)總額為2.2億美元的網(wǎng)秦公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債（以下簡(jiǎn)稱“交易”）交易完成交割。

該可轉(zhuǎn)債年息為8.0%，并將于2018年10月到期（以下簡(jiǎn)稱為“2018年債券”）。中植高科將擁有選擇權(quán)將可轉(zhuǎn)債以每美國(guó)存托股票（以下簡(jiǎn)稱為“ADS”）6美元（“轉(zhuǎn)換價(jià)”）的價(jià)格轉(zhuǎn)換為網(wǎng)秦的股票，每ADS代表五股網(wǎng)秦的A類普通股。該轉(zhuǎn)換價(jià)比網(wǎng)秦2016年10月3日的收盤價(jià)每ADS3.78美元溢價(jià)58.7%。網(wǎng)秦計(jì)劃將所得款項(xiàng)用于償還現(xiàn)有可轉(zhuǎn)債以及支付公司的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。

2018年債券及其所代表的普通股，未在美國(guó)1933年證券法（經(jīng)不時(shí)修訂）（以下簡(jiǎn)稱“證券法”）或美國(guó)任何州證券法下登記。除非經(jīng)登記或根據(jù)證券法和美國(guó)州證券法獲得登記規(guī)定的適用豁免，在美國(guó)未登記不得提供發(fā)售或出售。