百度智能云、阿里云、騰訊云,2021Q2哪朵云飛得高?
[釘科技讀財報]生來不同,卻終極難免一戰(zhàn),這恐怕是百度、阿里、騰訊的宿命,因為在遵守法律和道德的前提下,“無界擴張”是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的慣性。可以看到的是,通過近年的幾輪架構(gòu)調(diào)整,百度、阿里、騰訊都表現(xiàn)了在未來發(fā)展中的明顯傾向:做技術(shù)平臺,建基礎(chǔ)設(shè)施,爭當數(shù)字化生存大時代背景下的擺渡人?,F(xiàn)階段,主要表現(xiàn)為云計算相關(guān)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)力。截至目前,百度、阿里、騰訊的新季度財報都已發(fā)布(自然季度二季度),那么,在
原創(chuàng)
2021-08-20 07:57:25
來源:釘科技??
作者:建輝

[釘科技讀財報]生來不同,卻終極難免一戰(zhàn),這恐怕是百度、阿里、騰訊的宿命,因為在遵守法律和道德的前提下,“無界擴張”是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的慣性??梢钥吹降氖?,通過近年的幾輪架構(gòu)調(diào)整,百度、阿里、騰訊都表現(xiàn)了在未來發(fā)展中的明顯傾向:做技術(shù)平臺,建基礎(chǔ)設(shè)施,爭當數(shù)字化生存大時代背景下的擺渡人?,F(xiàn)階段,主要表現(xiàn)為云計算相關(guān)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)力。

截至目前,百度、阿里、騰訊的新季度財報都已發(fā)布(自然季度二季度),那么,在這個季度,BAT的三朵云,誰飛得更高呢?

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(IDC:2021年第一季度中國公有云市場數(shù)據(jù))

在時間上,阿里本自然季度的財報發(fā)布,早于百度和騰訊。

先看阿里云。

8月3日,阿里巴巴2022財年第一季度(自然季度為2021年第二季度)財報公布,其中阿里云季度營收160.51億元,同比增長29%,經(jīng)營虧損為16.43億元,經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(稅息折舊及攤銷前利潤)3.4億元,經(jīng)調(diào)整EBITA利潤率2%。

釘科技注意到,一個變化是,本季度,釘釘?shù)臉I(yè)績首次從創(chuàng)新業(yè)務(wù)板塊調(diào)整并入了云計算板塊,并表帶來了利潤下降,當然,這沒有影響到該季度利潤創(chuàng)下歷史新高。

從業(yè)績來看,據(jù)釘科技了解,作為阿里四大業(yè)務(wù)板塊中除商業(yè)分部以外第二個實現(xiàn)經(jīng)調(diào)整EBITA盈利的板塊,自然季度2020年第三季度,阿里云首次利潤轉(zhuǎn)正。

前兩個季度(2021財年第三財季及第四財季)經(jīng)調(diào)整的EBITA利潤分別為2400萬元和3.08億元。如果從自然時間看,2021年是明顯的規(guī)模分水嶺。

至于業(yè)績整體成長的原因,財報中表示主要是互聯(lián)網(wǎng)、金融和零售行業(yè)的收入強勁。這一點并不難理解,外部環(huán)境變化下,“宅經(jīng)濟”活躍,這一點非常明顯。

當然,要注意的是,“來自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的某頭部客戶基于非產(chǎn)品相關(guān)的要求,停止采用阿里云海外云服務(wù),影響了最近兩個季度的收入增長”,這也暗示了阿里云高成長后的風險。

阿里云表示收入將會持續(xù)在客戶及產(chǎn)業(yè)端趨向更多元化。釘科技認為,短期未來會面臨一增一減:增,在于在線辦公,這與釘釘業(yè)績并入有關(guān),也與目前靈活彈性的工作制度有關(guān);減,可能在于在線教育領(lǐng)域。

再看百度智能云。

這是2019年百度云品牌升級后的名稱,看起來,百度很喜歡云計算業(yè)務(wù)現(xiàn)在的這個名字,“智能”兩個字,突出了百度對于AI技術(shù)的布局和應(yīng)用,旨在表現(xiàn)差異化,也算是一種營銷手段。

8月12日,百度發(fā)布了截至2021年6月30日的第二季度未經(jīng)審計的財務(wù)報告,這也是其赴港二次上市后的第二份財報。

百度智能云業(yè)務(wù)的具體營收數(shù)據(jù)并未披露,但同比增速被公開,為71%。這樣的表現(xiàn),被認為“引領(lǐng)百度核心營收穩(wěn)步向前”。據(jù)釘科技統(tǒng)計,百度智能云已經(jīng)連續(xù)三個季度營收增速保持在55%以上。

比較有趣的是,這個時間段與阿里云利潤轉(zhuǎn)正并保持增長一致,釘科技認為,這樣的表現(xiàn)或許說明,中國云廠商抓住了迅速追趕國際競爭對手的機會。

與阿里云略有不同的是,百度智能云實現(xiàn)增長的領(lǐng)域主要關(guān)聯(lián)了“新基建”概念,同時突出“智能”。

財報在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、基礎(chǔ)云、智能交通等領(lǐng)域重點做了舉例,在這些領(lǐng)域的市場份額實現(xiàn)了進一步增長。在8月18日的2021百度世界大會上,百度方面也表示,百度智能云讓AI切實加速滲透進各業(yè)態(tài)。

僅就AI云服務(wù),百度智能云的確有其優(yōu)勢,IDC發(fā)布的《中國AI云服務(wù)市場2020年度研究》中,百度智能云被列為中國第一大AI云提供商,其獲得這樣的頭銜,并不是第一次。

但需要注意的是,沒有披露具體營收數(shù)據(jù)的百度智能云,很可能在體量上還不足以與阿里云、騰訊云較量,特別是與阿里云。

在IDC前段時間發(fā)布的2021年第一季度中國公有云市場數(shù)據(jù)中,百度云被并入Others中,并未進入前五。對比來看,第一的阿里云市場份額在40%左右,第二的騰訊云在11%左右。

整體來看,釘科技認為,在細分市場突出優(yōu)勢,對于百度智能云來說,是階段性的正確選擇,但如果百度智能云想要獲得更大發(fā)展,就要突破AI標簽,單純緊貼AI,很可能會限制百度智能云的未來空間,這其實也是整個百度需要思考的問題,即業(yè)務(wù)在重點突出與多元發(fā)展之間的平衡。

接著看騰訊云。

騰訊發(fā)布第二季度與上半年業(yè)績報告的時間,正是2021百度世界大會開幕的8月18日。金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增長40%至人民幣419億元,被認為是其中亮點。

整體而言,憑借云基礎(chǔ)設(shè)施、PaaS及SaaS技術(shù),騰訊云繼續(xù)助力公共服務(wù)及傳統(tǒng)行業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化。在技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)上的提升,吸引了更多的客戶采用其平臺及軟件服務(wù),例如安全、人工智能及數(shù)據(jù)分析。

被重點提及的是,視頻化趨勢為其視頻云解決方案提供更多機會,進一步打通了通信與效率辦公SaaS工具(企業(yè)微信、騰訊會議及騰訊文檔),以支持企業(yè)客戶內(nèi)部及其與外部用戶有更好的協(xié)作。

根據(jù)公開信息,騰訊云覆蓋了國內(nèi)90%的音視頻客戶,視頻云解決方案市場份額連續(xù)多年位列第一??蛻糁芯桶ㄑ胍曨l,騰訊云的支持,主要是保障央視頻在春晚、歐洲杯、奧運會等重要時段的平穩(wěn)直播。

與以上信息對應(yīng),在IDC數(shù)據(jù)中,阿里云在中國公有云市場第一,百度智能云在中國AI云服務(wù)市場第一,騰訊的第一則在中國視頻云解決方案領(lǐng)域。

除視頻云外,另外兩個重點領(lǐng)域,一是在線辦公,二是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。

在線辦公,比如,騰訊會議,作為騰訊To B領(lǐng)域標桿產(chǎn)品,推出天籟語音模組,強化開放戰(zhàn)略,生態(tài)合作伙伴突破100家,騰訊會議Rooms覆蓋Mac、Windows、安卓三大平臺。

產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,騰訊云在政務(wù)、金融、工業(yè)、文旅、地產(chǎn)、教育、醫(yī)療、出行、零售等領(lǐng)域繼續(xù)提供著行業(yè)解決方案。舉兩個例子,一是,企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面,騰訊云聯(lián)合9000余家合作伙伴,共同為20多個行業(yè)提供了超過300個解決方案,旨在助力中小企業(yè);二是,在出行領(lǐng)域,相比百度對造車的投入,騰訊目前看起來更熱衷于交通基礎(chǔ)設(shè)施的智能化,在智慧樞紐、智慧高速等交通場景提供解決方案,比如乘車碼已覆蓋170多個城市,服務(wù)超1.8億用戶。

整體來看,騰訊云的發(fā)展有其重點,但其廣泛的應(yīng)用布局,更接近阿里,這對于后市的穩(wěn)健發(fā)展,理論上更為有利。

綜上來看,就云計算業(yè)務(wù),騰訊和百度,從體量上,還不足以與阿里做比較,不過,騰訊已經(jīng)表現(xiàn)出明顯的追趕態(tài)勢,百度,增長潛力也頗為可觀,BAT三家在該領(lǐng)域內(nèi)“阿里、騰訊、百度”的排名,短期內(nèi)應(yīng)該不會有太大變化,但騰訊的云游戲,百度的自動駕駛,未必不會成為變數(shù)。(釘科技原創(chuàng),轉(zhuǎn)載務(wù)必注明“來源:釘科技”)

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