根 據(jù)洛圖科技( RUNTO )發(fā)布的《全球電視面板市場出貨月度追蹤》,2022年8月,全球32寸以上的液晶電視面板出貨為19.9M片,同比增長2.9%,環(huán)比增長5.5%。
連續(xù)13個月全球液晶電視面板市場月度出貨
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:千片
2022年8月全球液晶電視面板市場特點:
--8月,全球大尺寸面板廠的平均稼動率在70%左右。產(chǎn)能調(diào)控的決心正在鼓勵整機廠商加大采購面板力度,中秋節(jié)后的一周內(nèi)市場發(fā)生了顯著轉(zhuǎn)變:面板的提貨態(tài)度開始轉(zhuǎn)向積極。
--中國大陸電視面板廠在全球市場出貨的占有率繼續(xù)維持高位,達到67.6%,較去年同期上漲7.5個百分點,但較上月下降1.6個百分點。
--BOE(京東方)本月出貨量約520萬片,同環(huán)比均增長,同比增長18%,環(huán)比增長4.3%。BOE在32寸、43寸和65寸繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢,75寸及以上產(chǎn)品市場占有率超30%,連續(xù)兩個月排名第一。
--CSOT(華星光電)本月出貨量約360萬片,同比增長6.5%,環(huán)比增長3.3%。其在55寸市場的份額繼續(xù)保持領(lǐng)先,環(huán)比出貨增長6.7%。98寸產(chǎn)品出貨穩(wěn)定,年累計市場份額達到63.2%。
--HKC(惠科)本月出貨量超300萬片,同比大幅增長24.4%。目前仍以中小尺寸為主,每月30萬片左右的23.6寸未包含在統(tǒng)計范圍內(nèi);65寸和85寸產(chǎn)品自去年Q4量產(chǎn),出貨保持穩(wěn)定增長,8月環(huán)比分別增長97%和35%。
--臺系面板廠Innolux(群創(chuàng))和AUO(友達)的合并市占為17.9%,同比下降4個百分點。在85寸產(chǎn)品上,臺系雙虎的年累計市占率超過60%。特別地,AUO大尺寸出貨同比下降39.1%,跌幅居前列,正在快速地退出領(lǐng)先廠商的競爭,亦是首次落后至倒數(shù)第三名。
--日韓系面板廠本月合并市占為14.6%,同比下降近4個百分點。SDC(三星顯示) 已經(jīng)停產(chǎn),處于尾貨出庫中。LGD在超大尺寸86寸和98寸產(chǎn)品出貨穩(wěn)定,其中86寸產(chǎn)品年累計份額達到80%。Sharp在60寸及以上產(chǎn)品本月出貨環(huán)比均增長,其中60寸環(huán)比增長達80%。
2022年8月全球液晶電視面板廠出貨排名
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:千片
--接下來,面板廠仍會繼續(xù)高世代線的減產(chǎn),一方面鞏固得之不易的價格穩(wěn)態(tài),另外一方面,大陸面板廠的年度出貨量BP已經(jīng)在前期通過小尺寸出貨達成大部分,并沒有物量壓力。
--整機市場方面,當前進入雙11高峰備貨期,終端銷售可預(yù)見性的將在大尺寸市場火拼。整機品牌總歸是要在2022最后一個大促周期沖個物量,即使未能大賣,低成本的整機仍舊可以在元春銷售。隨著房地產(chǎn)市場的逐漸恢復以及中國社會在10月份會議之后的新氣象,中國電視市場2023年的內(nèi)銷增量預(yù)計在300萬臺之上。全球市場整體仍偏疲軟,下一個可以預(yù)期的變量是11月份的世界杯促銷周期。
--接下來將要進入的10月是本輪面板價格曲線的拐點。中小尺寸已經(jīng)企穩(wěn),不排除市場出現(xiàn)零星上漲;大尺寸維持Stable,亦有可能慣性下跌1-2美元??蛻艚Y(jié)構(gòu)比較良好的面板廠可能在部分尺寸開始領(lǐng)漲;客戶比較強勢且結(jié)構(gòu)相對集中的面板廠將首先上漲報價,以期11月的落實。具體價格趨勢判斷請參考。
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