2022年,中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示,前三季度國(guó)內(nèi)新能源占有率達(dá)23.5%,新玩家、新賽道、新技術(shù)及其發(fā)展所帶來的影響,使整個(gè)汽車行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化。在萬物互聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)中,生活消費(fèi)、城市、交通、科技領(lǐng)域的邊界變得模糊。人工智能、云計(jì)算、5G通信、車規(guī)級(jí)芯片等基礎(chǔ)技術(shù)能力的快速發(fā)展,讓汽車作為一個(gè)交通工具的定義發(fā)生革命性的變化。
2022年,滑板底盤概念被提出,車企開啟能源爭(zhēng)奪戰(zhàn)、國(guó)產(chǎn)混動(dòng)大爆發(fā),車企與細(xì)分市場(chǎng)標(biāo)簽強(qiáng)綁定、100萬元的奔馳EQS開始交付,而后降價(jià)20+萬,BBA集體慘敗。幾乎每周都有一個(gè)大新聞,對(duì)車企來說,這或許是最好的時(shí)代,但也是變化最快的時(shí)代。可以確定的一點(diǎn)是,2023年,汽車行業(yè)依然處在巨變之中,熱點(diǎn)的背后暗潮涌動(dòng),在這些表象和熱點(diǎn)之下,早已預(yù)示著2023年行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。
2022年,大部分車企完不成KPI
照例我們先回顧一下2022年汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀。2022年,除比亞迪外,大部分車企完不成KPI,其中新勢(shì)力慘遭洗牌,淘汰賽加劇。
在2022年初,行業(yè)預(yù)測(cè)今年豐田將成為銷量冠軍,想不到半路殺出了個(gè)比亞迪。2022年,比亞迪市值突破萬億,成為首個(gè)躋身萬億市值俱樂部的汽車自主品牌。另外據(jù)中國(guó)招商銀行國(guó)際部(CMBI)的數(shù)據(jù)顯示,從11月1日至11月27日,比亞迪售出152863輛汽車,大眾售出143602輛,豐田位居第三,銷量為115272輛。如果比亞迪保持這種勢(shì)頭,2022年銷量或能首次超過大眾,成為銷量冠軍。
比亞迪從今年開始,銷量一路高歌猛進(jìn),比亞迪官方數(shù)據(jù)顯示,10月共計(jì)銷售新車217816輛,同比增長(zhǎng)142.2%,其中乘用車銷量217518輛,同比增長(zhǎng)144.7%。其中DM車型銷售114361輛,EV車型銷售103157輛。新能源車型累計(jì)銷量超290萬輛。
產(chǎn)品方面,除了目前在售的王朝系列、海洋系列外,比亞迪還發(fā)布了高端品牌仰望,旗下首款越野車偽裝諜照也曝光了,新車預(yù)計(jì)在2023年第一季度首發(fā)亮相,新車效應(yīng)大概率還會(huì)拉動(dòng)比亞迪銷量上漲。
相比比亞迪的風(fēng)生水起,造車新勢(shì)力的日子反而過得比較艱難。作為造車新勢(shì)力“老大哥”級(jí)別的存在,“蔚小理”三家在2022年間交付車輛的規(guī)模都遭遇下滑,新勢(shì)力中的老大哥集體失速,這在火爆的新能源市場(chǎng)中還是首次,而其中的原因更是千差萬別。
蔚來開啟車型升級(jí)換代,各方都在期待ET5的市場(chǎng)表現(xiàn)。特別是有不少媒體傳言下,這款時(shí)尚高端的車型已經(jīng)擁有超過20萬輛的訂單,可謂吊足了各方的胃口。但是,隨著合肥兩個(gè)生產(chǎn)基地因疫情原因相繼停產(chǎn),蔚來本就不足的產(chǎn)能再造打擊,為ET5準(zhǔn)時(shí)交付著實(shí)蒙上一層陰影。
相比之下,小鵬的處境更加艱難。作為所有新勢(shì)力中唯一同比環(huán)比數(shù)據(jù)雙下滑的品牌,小鵬面臨的不僅僅產(chǎn)能問題,而是更具危機(jī)感的市場(chǎng)認(rèn)可度問題。此前花旗曾預(yù)測(cè)稱,由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,以及P5與G3定價(jià)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力,小鵬汽車Q4銷量將環(huán)比下降28%。另外,小鵬寄予厚望的新車G9,在上市方案上設(shè)計(jì)的各種花活,除了得到廣大車主吐槽外,并沒有起到覆蓋價(jià)格域區(qū)間的作用,更衍生出對(duì)小鵬遠(yuǎn)離市場(chǎng)需求的口誅筆伐。
零跑汽車創(chuàng)始人朱江明表示,月銷過萬也許僅僅是結(jié)束了淘汰賽,相當(dāng)于拿到了新能源汽車賽道初賽的入場(chǎng)券,而隨著新能源汽車滲透率提升,新勢(shì)力后續(xù)面臨的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加殘酷。
從2022年看,新勢(shì)力已經(jīng)在儲(chǔ)備“糧草”和“彈藥”,沒上市的積極尋求上市融資、新推出的車型更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、疫情和零部件短供也讓新勢(shì)力意識(shí)到布局供應(yīng)鏈的重要性,整體來看,上半年新勢(shì)力的著力點(diǎn)已不單單在產(chǎn)品本身,它們各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展更加全面。
2023年,淘汰賽競(jìng)爭(zhēng)加速,自主品牌整體向上
在2022年,“造車新勢(shì)力”出現(xiàn)了典型的兩極分化的現(xiàn)象。一方面,哪吒汽車、問界和理想汽車等先后做出來相當(dāng)優(yōu)秀的月交付量,正在加速跑馬圈地;另一方面,威馬、小鵬等新勢(shì)力卻陷入危險(xiǎn)境地。小鵬正在全力自救,而威馬出局的危險(xiǎn)顯然是新勢(shì)力中最高的。
據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,威馬汽車今年10月銷量為1117輛,1-10月累計(jì)銷量不足3萬輛。相比之下,哪吒和小鵬累計(jì)銷量已經(jīng)超過10萬輛。蔚來、理想、哪吒在1-10月銷量也達(dá)到了9萬級(jí)別,從此可見威馬汽車已經(jīng)在競(jìng)爭(zhēng)中面臨巨大壓力。
并且在業(yè)績(jī)方面,威馬汽車也仍舊尚未實(shí)現(xiàn)盈利,過去三年累計(jì)虧損超170億元。甚至據(jù)威馬招股書顯示,威馬2019-2021年毛利率分別為-58.3%、-43.5%與-41.1%,而理想毛利率2020年一季度就已首次轉(zhuǎn)正,蔚來與小鵬也在2020年第二、第三季度相繼轉(zhuǎn)正。
威馬并不是個(gè)例,目前眾多造車新勢(shì)力與威馬一樣,同樣面臨著銷量下滑、毛利率無法轉(zhuǎn)正、資金困難等問題。更何況在近兩年有著眾多傳統(tǒng)車企加入了競(jìng)爭(zhēng)行列,藍(lán)海已然變成紅海,隨著競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇,或許新勢(shì)力品牌大洗牌的日子不遠(yuǎn)了。
進(jìn)入2023年之后,“造車新勢(shì)力”的行業(yè)集中度上升將是一個(gè)大概率事件,呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的典型特點(diǎn),而且銷量座次將會(huì)頻繁變化——威馬已經(jīng)明顯掉隊(duì),而哪吒和極氪、問界等實(shí)現(xiàn)了超車,預(yù)計(jì)2023年新勢(shì)力淘汰賽將會(huì)塵埃落定。
與新勢(shì)力的窘境相反的是,自主傳統(tǒng)品牌不僅實(shí)現(xiàn)了銷量的上漲,還在高端化的路上更進(jìn)一步。2022年尾聲,比亞迪高端車型的諜照頻繁爆出。有消息稱,這款外型風(fēng)格酷似奔馳大G和路虎衛(wèi)士的硬派SUV,售價(jià)區(qū)間將來到80-150萬之間。
在比亞迪之前,邁向高端市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)電車并不少。在燃油時(shí)代以性價(jià)比謀生的國(guó)產(chǎn)車企們,來到了電動(dòng)時(shí)代紛紛一改往日面目,進(jìn)入高端局,渴望啃下一塊大蛋糕。
極氪、極狐、嵐圖等甩掉母品牌包袱的“創(chuàng)二代”,都接連喊出“平替BBA,對(duì)標(biāo)保時(shí)捷,拳打庫(kù)里南……”的口號(hào)。它們一個(gè)個(gè)聲勢(shì)浩大,口氣不小,動(dòng)輒四五十萬的價(jià)格也讓眾多消費(fèi)者仰望。
數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)擁有30萬元以上價(jià)格汽車的家庭,僅占7.95%,相比起發(fā)達(dá)國(guó)家豪華品牌近30%的市場(chǎng)占有率,我國(guó)高端汽車市場(chǎng)依然有很大潛力和增長(zhǎng)空間。
如今,在BBA等高端品牌在電動(dòng)化步伐緩慢、國(guó)內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)等多因素作用下,高端電車迅速成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新藍(lán)海。避開擁擠的中低端市場(chǎng),占領(lǐng)發(fā)展空間較大的高端領(lǐng)域,成為一眾造車新勢(shì)力增加曝光度、快速打開市場(chǎng)的首選。
打通高端路線,讓車企們有了更多往產(chǎn)品中堆料的空間,能夠靈活組合和運(yùn)用品牌時(shí)下最前沿的科技,從而用更高的產(chǎn)品力吸引消費(fèi)者。因此,2023年的決賽圈將在高端市場(chǎng),車企們將決一勝負(fù)。
補(bǔ)貼退潮,2023年“油電”正面開戰(zhàn)
今年以來,比亞迪旗下各大車型、埃安、長(zhǎng)安深藍(lán)等等,都宣布漲價(jià)了。原因是2023年,購(gòu)買新能源車將不再有國(guó)家補(bǔ)貼。
過去,新能源汽車的成本一直居高不下,依賴國(guó)家補(bǔ)貼才能在價(jià)格上勉強(qiáng)跟燃油車競(jìng)爭(zhēng)?,F(xiàn)在國(guó)家取消補(bǔ)貼,如果車企還想維持之前的價(jià)格,就暫時(shí)只能自己承擔(dān)補(bǔ)貼成本。
失去了價(jià)格優(yōu)勢(shì)的新能源汽車,現(xiàn)在才來到了與燃油車正面交鋒的時(shí)刻,不管是新能源還是燃油車,都處在彼此最關(guān)鍵的時(shí)刻。新能源車最大的“護(hù)身符”,即政策的護(hù)航,開始“松動(dòng)”了,新能源車與燃油車之間,一場(chǎng)“混戰(zhàn)”即將上演。當(dāng)價(jià)格“差距”進(jìn)一步拉大后,新能源汽車的銷量座次是否會(huì)迎來新變化?
可預(yù)見的是,在2023年年初,國(guó)內(nèi)新能源車市將再掀起一輪漲價(jià)潮。當(dāng)芯片短缺和價(jià)格上漲對(duì)傳統(tǒng)車企的影響開始削弱,而動(dòng)力電池原材料成本依然居高不下、新能源車面臨“貴電”壓力之下,與燃油車的這場(chǎng)博弈中,是否還能一往無前的奔跑?雙方籌碼已然不同,格局變化或?qū)⒊霈F(xiàn)。
另一方面,燃油車在一線城市一直被詬病搶不到號(hào)的問題,也在逐步緩解。11月25日,廣州、深圳中小客車增量指標(biāo)競(jìng)價(jià)結(jié)果出爐,令人大感意外。11月個(gè)人最低成交價(jià)11000元,平均價(jià)格為12808元;單位最低成交價(jià)為18500元,平均價(jià)格為20747元。上一個(gè)月,也就是10月,廣州個(gè)人最低成交價(jià)為10000元,平均價(jià)格為17636元;單位最低成交價(jià)為18600元,平均價(jià)格為21608元。
接連2個(gè)月,廣州都是以底價(jià)或接近底價(jià)進(jìn)行競(jìng)價(jià),整體均價(jià)也下降了約30%。深圳的情況類似,11月個(gè)人最低成交價(jià)降到33800元,基本已“觸底”。要知道,廣州的最高價(jià)接近5萬元,深圳的價(jià)格更是突破了10萬元。
燃油車增量指標(biāo)整體價(jià)格的下探,進(jìn)一步壓縮了燃油車與新能源之間的價(jià)格差,此前為了不搖號(hào)才選擇新能源車的人,如今即便選擇競(jìng)價(jià)的方式也不會(huì)增加太大的經(jīng)濟(jì)壓力了。
智行觀
總體而言,2022年的確是充滿挑戰(zhàn)的一年。這一年,缺芯、原材料漲價(jià)、口罩等不確定因素來襲,但中國(guó)汽車市場(chǎng)頂住了這些壓力,即便有些小插曲,整體市場(chǎng)也在穩(wěn)步前行。2022年對(duì)于成長(zhǎng)中的中國(guó)車企,機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,夢(mèng)想與艱辛同在。相信久經(jīng)風(fēng)雨的中國(guó)車企。能經(jīng)受住考驗(yàn),抓住歷史給予的發(fā)展機(jī)遇,讓世界再次見證中國(guó)奇跡!
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