伴隨著新十條、入境檢疫放寬、乙類乙管等疫情政策的全面放開及房地產(chǎn)寬松政策的發(fā)布等好消息傳來的同時,2022年終于結(jié)束,回顧2022年,無論是前半年疫情帶來的大規(guī)模封控,還是年底剛放開時的大規(guī)模感染,都給本就不太景氣的凈化器行業(yè)帶來重創(chuàng),奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道推總數(shù)據(jù)顯示,2022年空氣凈化器行業(yè)零售額48.3億元,同比-19%,零售量284萬臺,同比-23%,是自19年以來需求萎縮幅度最大的一年,但隨著大家開始“陽康”,以及明年房地產(chǎn)、內(nèi)需的刺激性政策,預(yù)計今年凈化器行業(yè)降幅將會大幅收窄。
線下向線上轉(zhuǎn)移的趨勢已不可變
根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心披露的數(shù)據(jù)顯示,截止2022年6月我國網(wǎng)民數(shù)已達到10.51億,手機網(wǎng)民數(shù)10.47億,借著互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的東風(fēng),線上渠道已逐漸成長為不可忽視的重要部分,奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道推總數(shù)據(jù)顯示,僅2020年當(dāng)年,空氣凈化器線上渠道當(dāng)年提升就已超過20%,尤其是在疫情的影響下,消費者已經(jīng)養(yǎng)成了在線上消費的消費習(xí)慣,而線上電商的連年發(fā)展,使包裹送達范圍的增加、送達時間的縮短,線上的價格優(yōu)勢也被逐漸發(fā)揮出來,更重要的是,三年的疫情影響更是讓消費者養(yǎng)成了線上消費的消費習(xí)慣,以上因素共同促成了線上渠道如今的重要地位。而與此同時,線上渠道也在彌補渠道本身的不足,以短視頻為例,線下門店體驗上的優(yōu)勢也逐漸被線上趕上,在產(chǎn)品展示、消費者提問、商品講解等多方面短視頻已經(jīng)能有效的覆蓋,且線上渠道的優(yōu)勢更是注定優(yōu)秀的“導(dǎo)購”可以服務(wù)到更多人。從用戶基數(shù)上,截至2022年6月,我國短視頻的用戶規(guī)模增長最為明顯,達9.62億,較2021年12月增長2805萬,占網(wǎng)民整體的91.5%,短視頻也已經(jīng)成為觸達用戶的重要方式之一,而我們也相信隨著配套設(shè)施的更加完善,線上消費的占比仍將會有一定的提升。
大規(guī)模感染拉動線上消毒機應(yīng)激增長
從細分市場來看,僅有加濕凈化及消毒機表現(xiàn)較好,但加濕凈化無論線上線下均為負增長,僅比大盤跌幅較低,奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2022年線上加濕凈化器零售額、零售量同比分別為-8.5%、-29.9%;線下加濕凈化器零售額、零售量同比分別為-36.5%、-45.7%,受益于多款新品加濕方式和參數(shù)的升級,整體價格提升拉動了整個細分品類降幅的收窄。
而線上消毒機則是凈化器行業(yè)僅有的維持高速增長的細分品類品類,每當(dāng)新增感染者增多后,消毒機總能應(yīng)激性增長,奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,線上消毒機零售額同比為92.7%,零售量同比為90.6%,而拉通全年的同比來看,每次疫情爆發(fā)過后,都會引起消費者的消費熱情,尤其以12月放開后這波拉動效果最為明顯,零售量占比38.4%,已接近全年4成,而去年同期這一占比僅為11.1%,但在高速增長的背后,他的可持續(xù)性仍有待討論,隨著疫情逐漸放開,消毒需求萎縮后還能否維持較高速的增長需要畫上一個很大的問號。
傳統(tǒng)空凈需求萎縮下,空凈升級之路到底該怎么走?
回顧2022年的整個空氣治理行業(yè),我們可以發(fā)現(xiàn)很多能對凈化器產(chǎn)生沖擊的品類,有一些甚至是融合了凈化器的部分功能,比如凈化空調(diào),帶凈化器的掃地機器人基站等等,隨著整個家電市場的需求萎縮,如何搶“別人”的份額,已經(jīng)成為每一個企業(yè)必須考慮的問題,隨之而來的必然是更多的跨界融合產(chǎn)品的出現(xiàn),但短期來看,除了需要產(chǎn)品本身需求(如對空調(diào)、掃地機器人本身的功能的需求)的用戶,僅從空氣凈化的角度講,對現(xiàn)有產(chǎn)品有一定的沖擊,但是現(xiàn)有凈化器產(chǎn)品仍有很強不可替代性,從長期來看,隨著市場的發(fā)展,品類融合仍是未來產(chǎn)品的大趨勢,相信未來會有越來越多的產(chǎn)品開始融合凈化器的功能。而從凈化器本身出發(fā),需求萎縮則倒逼了品牌方不斷推高賣貴,保證經(jīng)營質(zhì)量和利潤,同樣也在倒逼企業(yè)不斷創(chuàng)新,提升產(chǎn)品功能參數(shù)和產(chǎn)品體驗,而在2022年線上市場,我們已經(jīng)可以明顯看到這個苗頭,在1000+及4000+段位,PM2.5及除甲醛參數(shù)都有很大的升級,行業(yè)入門的門檻被逐漸提高。
“新渠道&小紅書種草”幫助品牌補齊營銷短板
相對于傳統(tǒng)渠道,抖音占比仍較低,奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2022年抖音電商零售額占比3.4%,但抖音作為娛樂與購物一體化的新興渠道,其市場潛力已被證明,尤其是在直播帶貨、種草等營銷方式已經(jīng)成為常規(guī)化武器的現(xiàn)在,但目前來看,部分頭部品牌在抖音電商的重視程度仍需加強,需要迅速補齊抖音電商這塊短板。
而在站外種草方面,奧維云網(wǎng)(AVC)火箭大數(shù)據(jù)顯示,雙十一前夕,小紅書搜索流量靠前的多家品牌,相較去年在零售額上都有不同程度的改善,部分品牌甚至逆勢增長,由此可見,在購買空氣凈化器等貴價商品前查找攻略已經(jīng)成為大多數(shù)消費者的消費習(xí)慣,站外種草已經(jīng)成為“木桶效應(yīng)”中重要的一塊木板,合理種草能有效提升品牌的口碑,知名度和轉(zhuǎn)化率。但同時,我們也看到各家在種草時都有一些問題,在挑選達人,投放內(nèi)容上仍有很大的優(yōu)化空間,在需求萎縮的現(xiàn)在“降本提效”已經(jīng)成為大家共同的難題,如何合理的選人,任何提升內(nèi)容的質(zhì)量,仍是大家需要持續(xù)改善的地方。
市場預(yù)判
展望2023年,我們相信隨著疫情開放程度的逐步提升,對23年的經(jīng)濟環(huán)境會有很好的刺激作用,而房地產(chǎn)的寬松政策也會拉動購房需求的增加,直接刺激凈化器市場的表現(xiàn),但同時,參考國外開放后的經(jīng)驗,我們也看到開放后一季度消費情況不會快速向好,預(yù)計隨著不斷“陽康”,二季度開始經(jīng)濟會有一定恢復(fù),使市場相對蕭條的情況逐步扭轉(zhuǎn),行業(yè)有望“觸底反彈”,故根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道推總數(shù)據(jù)我們預(yù)計凈化器行業(yè)2023年降幅將大幅度收窄,零售額同比為-3%,達到46.2億元,零售量同比-6%,達到255萬臺。
競爭加劇-隨著小紅書、短視頻帶貨、B站小黃車等營銷方式的出現(xiàn),圍繞著新營銷方式出現(xiàn)了一批突圍品牌,他們在雙11都有著比較好的表現(xiàn),但我們也看到其他品牌在快速跟進,相信2023年圍繞著站外種草,品牌投入將會加大力度。而從大環(huán)境角度講,隨著疫情放開需求逐步回暖,雙11大促將會成為大家集中投入的重要節(jié)點,品牌競爭將會更加激烈。
產(chǎn)品升級-通過2022年雙11我們已經(jīng)看到了一些趨勢,在線上,受到頭部品牌主推的影響,CADR的參數(shù)門檻已經(jīng)出現(xiàn),在1000-2000元和4000-5000元段位均出現(xiàn)了比較明顯的入門門檻,而在2023年我們預(yù)計其他品牌也會快速跟上。而從產(chǎn)品功能角度,雙11期間出現(xiàn)了一部分專注于除寵物毛發(fā)的機型,讓我們看到除了參數(shù)升級外開發(fā)新的客戶群體,也成為了產(chǎn)品升級的一條新思路。
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