倒是沒想到，12月過半，各家大模型廠商和在沖刺KPI似的，好消息一波接著一波。

前腳大模型六小虎之一的智譜剛完成新一輪30億的融資；后腳字節(jié)跳動發(fā)布豆包視覺理解模型、快手可靈1.6正式上線。

如果說2023年是大模型元年，那2024年就是AI的應(yīng)用年。

從深度推理成為主流、AI Agent成新風(fēng)口，多模態(tài)模型競相出現(xiàn)，AI產(chǎn)品迭代速度之快，以至于我們常常忽略，從爆發(fā)至今，國內(nèi)AI領(lǐng)域的發(fā)展其實還不到2年。

AI一年，人間十年。

但這個被視為互聯(lián)網(wǎng)變革級別的產(chǎn)品，卻至今都還沒迎來爆發(fā)時刻。

算力不是護城河

直到今年上半年，國內(nèi)市場聊大模型發(fā)展，最核心的決定要素和關(guān)注焦點還是在算力。百模大戰(zhàn)如火如荼的那一年，想通過卷參數(shù)來迅速占領(lǐng)市場份額，曾是如今走在前列的幾個大模型的來時之路。

但從今年開始，關(guān)于國內(nèi)外大模型卷不動了的聲音越來越大，特別是下半年以來，我們已經(jīng)很少聽到哪個大廠又推出了什么大模型，這并非意味著百模大戰(zhàn)就要迎來終局，而是各家大廠正清楚地意識到，隨著整個行業(yè)的快速迭代，僅靠算力和參數(shù)規(guī)模的提升已經(jīng)難以真正超越同行。

再加上大模型的訓(xùn)練和運營需要大量的算力和資金投入，且這種投入需要持續(xù)進行，這對現(xiàn)階段還難以走通商業(yè)模式的大模型廠商來說，顯然是一大挑戰(zhàn)。

以字節(jié)為例，據(jù)證券時報報道，僅2024年，字節(jié)在AI上的投入就達到800億元，幾乎達到了BAT三家資本開支的總和。最新消息顯示，其2025年資本開支將達到驚人的1600億元，其中約900億人民幣將用于AI算力的采購。

就連ChatGPT也一直被算力緊缺所困擾。澎湃新聞曾報道，微軟用幾億美元，耗費上萬張英偉達A100芯片打造超算平臺，只為給ChatGPT和新版必應(yīng)提供更好的算力。不僅如此，微軟還在Azure的60多個數(shù)據(jù)中心部署了幾十萬張GPU，用于ChatGPT的推理。

實際上，從長遠角度來看，算力并不能構(gòu)成真正的護城河，它更多地體現(xiàn)為硬件層面的核心競爭力。眾所周知，誰的算力更強，訓(xùn)練語料更豐富，誰的模型表現(xiàn)就更好。算力依賴于GPU性能和數(shù)據(jù)中心建設(shè)，訓(xùn)練語料依賴于公開的數(shù)據(jù)集。但歸根結(jié)底，兩者都取決于經(jīng)濟實力。

早在去年，谷歌內(nèi)部討論如何應(yīng)對 ChatGPT時，就有工程師表示：“我們沒有護城河，OpenAI 也沒有?！彼J為，即使谷歌全力投入，可能也贏不了這場 AI 競賽。不僅谷歌贏不了，OpenAI 也贏不了。

圖源：全球知名半導(dǎo)體行業(yè)研究咨詢機構(gòu)SemiAnalysis

其中他指出，開源AI模型發(fā)展之迅速，使其很難形成強技術(shù)壁壘，即使現(xiàn)階段其大模型的數(shù)據(jù)質(zhì)量仍然稍有優(yōu)勢，但差距正在驚人地迅速縮小。特別是開源社區(qū)的創(chuàng)新和快速迭代能力，使得Google和OpenAI難以保持技術(shù)優(yōu)勢。

目前AI行業(yè)想要獲得領(lǐng)先優(yōu)勢和壟斷利潤，極其困難。

這也是目前國內(nèi)大模型的現(xiàn)狀，各公司的模型有強有弱，但是核心功能普遍同質(zhì)化，替代品很多。模型之間的差異性目前看來并不具有決定性。

某廠商推出的新功能，其他廠商可能很快就能趕上。Kimi最初雖然自己沒有內(nèi)部數(shù)據(jù)，靠的也是調(diào)別人的搜索結(jié)果，但靠著長文本，也成功進入了國內(nèi)AI大模型的第一梯隊，但如今長文本已然成為大多數(shù)AI搜索產(chǎn)品的基本能力。

而值得注意的一點是，訓(xùn)練材料容易來著同一個池子，大家都能用。文小言跑的是百度的數(shù)據(jù)，Kimi也能獲取。這就會導(dǎo)致個別大模型在算力和訓(xùn)練語料上的競爭優(yōu)勢也在減弱。

《大模型落地與前沿趨勢研究報告》就直接表示，互聯(lián)網(wǎng)時代應(yīng)用有很多關(guān)鍵要素可以構(gòu)建護城河，包括數(shù)據(jù)飛輪、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)、遷移成本、規(guī)模效應(yīng)、用戶心智等，但已經(jīng)不再適用大模型的業(yè)務(wù)模式。

目前為止大模型的業(yè)務(wù)模式仍沒有清晰護城河。

AI應(yīng)用想要跳出包圍圈
下半年開始，AI領(lǐng)域的關(guān)鍵詞開始從“模型層”落到“應(yīng)用層”。

華爾街明星基金經(jīng)理Cathie Wood曾表示，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的階段，硬件廠商往往表現(xiàn)出更大的增長空間，但一旦這個階段完成，市場的關(guān)注點就會轉(zhuǎn)向軟件，轉(zhuǎn)向應(yīng)用。

過去一年，國內(nèi)各家大模型廠商在通用場景的模型能力其實是缺乏辨識度的，雖然細分技術(shù)方向眾多，例如Kimi早期的長文本，AI搜索產(chǎn)品主打的深度推理、近期開始起風(fēng)的多模態(tài)，包括最近熱門的視覺大模型。

但同質(zhì)化嚴重早已是AI產(chǎn)品們頭頂高懸的達摩克里斯之劍。

12月18日，豆包視覺理解模型正式發(fā)布，主要聚焦在圖片內(nèi)容識別能力、理解和推理能力以及視覺描述與創(chuàng)作能力上，媒體聲量轟轟烈烈，但事實上就在兩天前，Kimi 才剛剛發(fā)布了Kimi 視覺思考版，針對的還是基礎(chǔ)科學(xué)領(lǐng)域的圖片理解、推理能力。

正如上文所述，既然技術(shù)上沒有護城河，那如果從應(yīng)用場景角度進攻，能否找到破圈點呢？

大模型始終是個底座，想要真正看到爆發(fā)點，是要讓AI真正和普通人強相關(guān)，此前就有業(yè)內(nèi)人士指出，未來能否出現(xiàn)殺手級別的應(yīng)用，將會是各家決出勝負的關(guān)鍵。

正如李彥宏多次強調(diào)，“沒有（AI）應(yīng)用，基礎(chǔ)模型一文不值?！?/p>

殺手級應(yīng)用的出現(xiàn)會帶動技術(shù)在更多領(lǐng)域的應(yīng)用和拓展，形成新的應(yīng)用場景和商業(yè)模式。例如，3G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展中，iPhone作為殺手級應(yīng)用，不僅推動了智能手機的普及，還催生了移動互聯(lián)網(wǎng)的各種應(yīng)用和服務(wù)。

那AI應(yīng)用能不能催生出下一個iPhone時代，至少2024年，我們還看不到火花。

直到現(xiàn)在，網(wǎng)上關(guān)于不同AI應(yīng)用在聊天、文生圖、圖生視頻上的使用體驗的測評還是很多，你幾乎很難在第一時間告訴別人，同類型的AI產(chǎn)品中，哪個才是最好的。

即使作為普通用戶確實會覺得AI搜索產(chǎn)品的興起對原有的搜索體系的沖擊非常強，但目前來看，還沒有一家公司在市場感知和搜索量方面展現(xiàn)出壓倒性的優(yōu)勢，形成類似“不懂就百度一下”或“遇事不決小紅書”的強勢心智占領(lǐng)。

盡管AIGC技術(shù)在某些領(lǐng)域取得了進展，近期快手就聯(lián)手賈樟柯、李少紅等國內(nèi)知名影視工作者，與AIGC創(chuàng)作者合作，用可靈生成電影短片；在獨立游戲領(lǐng)域AIGC也已得到廣泛應(yīng)用，部分大型游戲公司正開始逐步推進工業(yè)化的AIGC美術(shù)流程。

但整體上AIGC仍處于發(fā)展階段，生成內(nèi)容的質(zhì)量、穩(wěn)定性和可控性等方面仍存在不足，再加上AIGC的應(yīng)用場景相對有限，且多為輔助性工具，未能形成獨立且廣泛的應(yīng)用場景，難以滿足大規(guī)模用戶的需求。

而即使落到硬件端，以手機大模型為例，也不免出現(xiàn)同質(zhì)化的情況。

目前，AI手機在實際的AI體驗上，主要變化還是在語音交互、圖像處理和通話增強。

為了實現(xiàn)所謂的AI手機，幾乎所有頭部手機廠商都在對語音交互進行升級，號稱要將之前的語音助手打造成更智能的AI Agent，除了智能對話之外，信息檢索、文本創(chuàng)作、文生圖這些已經(jīng)是豆包、Kimi等AI助手的基本操作的功能，也成為了AI手機的噱頭之一。

但正如創(chuàng)新工場聯(lián)合CEO汪華所言，現(xiàn)在整個 AI 才出來一年半的時間，大家就指望 AI 的產(chǎn)品形態(tài)就被探索出來，再快，也快不到這個地步。真正做應(yīng)用，從明年初才有最基本的基礎(chǔ)。

商業(yè)化著急不得
事實上，AI應(yīng)用之所以受到如此重視，一個重要原因是市場亟需看到AI技術(shù)能轉(zhuǎn)化為可落地的商業(yè)模式。

隨著大量資金涌入AI領(lǐng)域，投資者對AI項目的回報要求越來越高。他們希望AI企業(yè)能夠盡快實現(xiàn)技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用，以實現(xiàn)投資的增值。

今年9月，紅杉資本合伙人Pat Grady才指出，紅杉資本在人工智能領(lǐng)域的投資重心正在向應(yīng)用程序開發(fā)傾斜。他表示，紅杉資本預(yù)計未來數(shù)十億美元級的人工智能公司大多數(shù)將來源于應(yīng)用層，而非傳統(tǒng)的基礎(chǔ)模型構(gòu)建。這一轉(zhuǎn)變預(yù)示著，未來我們也將看到更多技術(shù)創(chuàng)新與實際應(yīng)用結(jié)合的AI應(yīng)用。

值得注意的是，據(jù)智能涌現(xiàn)獨家消息，有知情人士透露，雖然豆包的用戶規(guī)模在過去幾個月有所增長，但和行業(yè)里所有AI對話形態(tài)的產(chǎn)品一樣，其在使用時長、打開頻次及商業(yè)化潛力上仍不夠理想。

文章指出，字節(jié)管理層判斷AI對話類產(chǎn)品可能只是AI產(chǎn)品的“中間態(tài)”，長期更理想的產(chǎn)品形式，大概率需要更視覺化的用戶體驗、更低的用戶使用門檻。因此，字節(jié)已經(jīng)提升了即夢的產(chǎn)品優(yōu)先級，嘗試用新的路徑打造AI時代的“抖音”。

該消息暫未得到字節(jié)回應(yīng)。

眾所周知，在AI產(chǎn)品的開發(fā)應(yīng)用上，字節(jié)并沒有先發(fā)優(yōu)勢。2023年8月，豆包正式推出，這距離百度在3月發(fā)布文心一言，已過去近半年。

但靠著實打?qū)嵉拟n能力，豆包APP 11月份的月活已經(jīng)達到近6千萬，保持 10% 以上的增速。目前，在國內(nèi)AI原生應(yīng)用（APP）中，豆包早就是遙遙領(lǐng)先的第一名，排在其后面的是1299萬月活的文小言，1282萬月活的Kimi。（數(shù)據(jù)來源：AI產(chǎn)品榜）

截至今年10月，國內(nèi)AI原生應(yīng)用（APP）中，豆包以1.08億的累計下載量位居第一，第二名是累計下載量為2260萬次的文小言。

而在今年2月，豆包的訪問量也才173萬。短短三個季度，MAU就翻了近35倍，作為目前國內(nèi)用戶最多的ToC AI產(chǎn)品，豆包的用戶增長空間應(yīng)該是更大，而非不夠理想。

如果僅從盈利模式來看，AI搜索類產(chǎn)品能觸及的模式無非就是付費訂閱和廣告。前者的市場在國內(nèi)一直以來就是出了名的難走通，為強行增加adload顯然也會極大的打擊到用戶的使用體驗。想靠對話類AI產(chǎn)品來賺錢確實有一定壓力。

文章指出，豆包的對話輪次、時長等關(guān)鍵指標(biāo)仍然不夠理想。但事實上，不管是AI搜索還是其更高形態(tài)的AI Agent，這種工具類提效產(chǎn)品對大眾消費市場來說本就不算剛需。

一定意義上來說，AI搜索類產(chǎn)品作為生成式大模型在C端落地后最拿得出手的產(chǎn)品，其更大的作用是樣本收集場景，而不是賺錢的場景。

對字節(jié)來說，在對話類產(chǎn)品中去強化自身語料、文生圖訓(xùn)練的能力，形成生態(tài)鏈，為后續(xù)以更加體系化的方式為字節(jié)的AI生態(tài)打開更大的商業(yè)空間才更具生命力。

只要有活躍的用戶、有可持續(xù)的使用價值，AI對話類產(chǎn)品的重要性就仍然存在。而事實上，縱觀目前其他對話類產(chǎn)品，字節(jié)的友商們也沒那么著急去把對話類AI當(dāng)作商業(yè)化的重要組成。

此前百度副總裁、移動生態(tài)商業(yè)體系負責(zé)人陳一凡在談及生成式AI的商業(yè)場景時就曾表示：“我們沒有那么著急地要把所有流量在一時間都釋放出來，我們希望真正滿足用戶的需求，所以我們的機制也會升級，會把整個問答的內(nèi)容質(zhì)量和整個智能體對話的質(zhì)量作為排序里的重點，只有先滿足用戶需求，才能更好地滿足商業(yè)需求?！薄?/p>

回顧上一代移動互聯(lián)網(wǎng)級別的創(chuàng)新，從2008年APP Store的推出為移動應(yīng)用提供了平臺，直到2012年手機操作系統(tǒng)生態(tài)圈全面發(fā)展，智能手機規(guī)?；瘧?yīng)用才真正爆發(fā)。

移動互聯(lián)網(wǎng)這條路走了5年，而如今AI技術(shù) 只用了不到2年，就已經(jīng)讓我們看到了質(zhì)的飛躍。或許2025年，我們就能看到下一個iPhone時代拐點的到來。

參考資料：
《大模型落地與前沿趨勢研究報告》量子位智庫
《AI 沒有護城河》科技愛好者周刊
《對話汪華：現(xiàn)在的模型，還是支撐不了，大體量的免費商業(yè)模式》AI產(chǎn)品榜
《豆包視覺理解模型正式發(fā)布，價格狂砍 85%》有新Newin