中國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)在2024年又一次實(shí)現(xiàn)了巨大的突破，進(jìn)入存量化周期的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在產(chǎn)業(yè)政策的助力下攀升到了億套級(jí)平臺(tái)，而出口市場(chǎng)則步入了一個(gè)前所未有的狂飆疾進(jìn)式的增長(zhǎng)通道，看似出現(xiàn)了分野的內(nèi)外銷(xiāo)市場(chǎng)在規(guī)模上都呈現(xiàn)出出人意料的增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出貨量破億套并創(chuàng)新高

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)所有工業(yè)制造企業(yè)的出貨總量達(dá)到了10200萬(wàn)套(1.02億套)左右，該規(guī)模比上一年度增長(zhǎng)了5.86%。盡管同比增幅不大，但這是我國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)首次將內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)的出貨量突破一億套，而且在過(guò)去連續(xù)兩個(gè)年份中都創(chuàng)下了歷史新高。

月度出貨量呈微笑曲線式分布

2024年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出貨量在月度分布上，前期的走勢(shì)較為喜人，1月份的同比增幅高達(dá)61.9%，如此大的增長(zhǎng)幅度在近年來(lái)十分罕見(jiàn)，而且2023年1月份的出貨量本身就已經(jīng)很高。2月份因?yàn)榇汗?jié)長(zhǎng)假的原因影響了工廠的排產(chǎn)，出貨量出現(xiàn)了小幅的下滑。3月份和4月份的月度出貨量都出現(xiàn)了增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)的幅度分別是10.89%和12.5%。

5月份是2024年的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，當(dāng)月1190萬(wàn)套的出貨量盡管同比只下降了1.65%，但是在旺季初期由此而形成的勢(shì)頭對(duì)行業(yè)信心的影響較大，之后的三個(gè)月即6月份、7月份和8月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的月度出貨量同比都出現(xiàn)了下降，可以說(shuō)是整個(gè)旺季階段都陷入了低谷。

9月初以舊換新國(guó)補(bǔ)細(xì)則的執(zhí)行，一舉扭轉(zhuǎn)了行業(yè)的頹勢(shì)，零售端開(kāi)始出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，帶動(dòng)了出貨量的上升，2024年后面四個(gè)月的出貨量同比均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，整個(gè)2024年度的出貨量在月度分布上畫(huà)出了一條美妙的微笑曲線。

出貨均價(jià)連續(xù)下滑難阻出貨額增長(zhǎng)

從年初各個(gè)工廠推出了略顯激進(jìn)的渠道政策就可以看出，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的出貨均價(jià)同比下滑在開(kāi)年時(shí)就定下了一個(gè)基調(diào)，尤其是年中“6.18”大促期間，主導(dǎo)品牌主動(dòng)下場(chǎng)開(kāi)打價(jià)格戰(zhàn)，牽引了市場(chǎng)價(jià)格的持續(xù)下探。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)的出貨均價(jià)大約為2710元，同比降幅為2.52%，看上去降幅不大，主要是因?yàn)橐詷O端低價(jià)為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額手段的中小品牌的占比再次下降，主導(dǎo)和主流品牌占比上升，品牌結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的集中、升級(jí)穩(wěn)住了均價(jià)水平。

回顧過(guò)去多年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的出貨均價(jià)已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)年度都出現(xiàn)了同比下降，相較于2023年，2024年的降幅出現(xiàn)了明顯的收窄。與出貨均價(jià)連續(xù)兩年下滑形成鮮明反差的是，出貨量連續(xù)兩年都呈增長(zhǎng)，而且由于增長(zhǎng)的幅度都較可觀，這使得2024年的出貨額再次上揚(yáng)。

另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)的出貨總額大約為2715億元，創(chuàng)下了歷史新高，同比增長(zhǎng)幅度僅為1.31%，連續(xù)四個(gè)年度保持著同比增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。過(guò)去一年出貨額的增長(zhǎng)，核心原因就是出貨量在國(guó)補(bǔ)政策的助力下同比再攀高峰。

出口量再創(chuàng)歷史新高

2024年中國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)最為靚麗的一面就是出口市場(chǎng)的狂飆疾進(jìn)，在此之前絕大多數(shù)工廠都沒(méi)有想到海外市場(chǎng)需求在2024年會(huì)如此集中地爆發(fā)出來(lái)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)的出口量約為9600萬(wàn)臺(tái)，以逼近一億臺(tái)的規(guī)模創(chuàng)下了歷史新高，而且與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的出貨量之間的差距達(dá)到了歷史最小值。

9600萬(wàn)臺(tái)的出口量的同比增長(zhǎng)幅度為40.56%，該增長(zhǎng)幅度達(dá)到了近十年以來(lái)之最，要知道，2023年的出口量已經(jīng)達(dá)到了歷史峰值，2024年能夠以創(chuàng)紀(jì)錄式的增長(zhǎng)速度驅(qū)動(dòng)出口量再攀高峰，可想而知過(guò)去一年出口市場(chǎng)的火爆程度。

回顧過(guò)去十年出口端的發(fā)展，僅有兩個(gè)年份的出口量出現(xiàn)了同比下滑，這也表明海外市場(chǎng)的紅利要比國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更為豐富，也因此，越來(lái)越多的企業(yè)都把全球化作為了自身的核心戰(zhàn)略。

尤其是以美的、格力、海爾、海信等等為代表的大型家電企業(yè)，不僅僅在極力拓展海外市場(chǎng)的渠道體系、銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)還通過(guò)制造基地的全面布局，推動(dòng)全球本土化的市場(chǎng)建設(shè)，擴(kuò)大OBM占比的不斷提升。按照2024年的勢(shì)頭，在2025年或者未來(lái)更長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，出口量的規(guī)模將超過(guò)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的出貨量。

連續(xù)增長(zhǎng)了20個(gè)月

事實(shí)上，出口量在2024年的暴增早有預(yù)兆或鋪墊，2023年5月份我國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)的出口量一改之前頹勢(shì)，同比出現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)，由此拉開(kāi)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上一段波瀾壯闊的增長(zhǎng)行情。

此后，空調(diào)產(chǎn)業(yè)每個(gè)月的出口量都保持著同比增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，唯一有爭(zhēng)議的是2024年2月份由于春節(jié)長(zhǎng)假影響了排產(chǎn)，但是如果以可對(duì)比時(shí)間單位的出口量而言，2月份實(shí)際上依然出現(xiàn)了增長(zhǎng)。至2024年12月份，空調(diào)產(chǎn)業(yè)面向海外市場(chǎng)的銷(xiāo)售出現(xiàn)了連續(xù)20個(gè)月的同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增長(zhǎng)幅度都較大。

剔除春節(jié)長(zhǎng)假因素，2024年月度出口量最低增長(zhǎng)幅度為31%，出現(xiàn)在8月份；月度出口量同比增長(zhǎng)幅度最大是12月份，同比增幅高達(dá)70%，之前的10月份和11月份的同比增幅都在50%以上。不過(guò)，出口量的高速增長(zhǎng)并不是意味著海外市場(chǎng)的生態(tài)就較為優(yōu)越，其實(shí)，與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一樣，出口端同樣面臨著價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，而且競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境要比國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更為復(fù)雜。

出口均價(jià)再降而總金額高增長(zhǎng)

海外環(huán)境對(duì)空調(diào)產(chǎn)品的價(jià)格產(chǎn)生影響的因素較多，除了競(jìng)爭(zhēng)博弈關(guān)系之外，匯率、成本、各個(gè)地方市場(chǎng)的銷(xiāo)售水平、地緣特征、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等等都是出口價(jià)格波動(dòng)的外因，而最近幾年來(lái)在出口量快速增長(zhǎng)的時(shí)候，出口均價(jià)卻在每況愈下。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年空調(diào)出口均價(jià)為215美元，同比下滑的幅度為9.28%，不僅連續(xù)兩年下滑，而且下滑的幅度還在擴(kuò)大；該下滑幅度也是僅十年以來(lái)的新高。出口市場(chǎng)的爆量吸引了大量企業(yè)的參與，但是很多中小企業(yè)都是以極端低價(jià)來(lái)吸引海外客戶，使得量升價(jià)降成為了2024年出口市場(chǎng)的一個(gè)重要特征。

另外一個(gè)方面，由于我國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)的出口仍然以O(shè)EM、ODM為主導(dǎo)，低端加工類形式限制了價(jià)格上升的空間。而且，海外市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與國(guó)內(nèi)不同，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量微乎其微的窗機(jī)在全球范圍內(nèi)仍然擁有著豐富的需求資源，諸如移動(dòng)式空調(diào)同樣是如此。

盡管出口均價(jià)出現(xiàn)了大幅下滑，但是由于出口量的增長(zhǎng)幅度實(shí)在是太大，因此2024年的出口金額也出現(xiàn)了增長(zhǎng)，206億美元的總金額以同比27.16%的幅度創(chuàng)下了歷史新高，也是行業(yè)有史以來(lái)首次將出口總金額突破200億美元大關(guān)。

全球各個(gè)區(qū)域及各品牌全面上升

我國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)出口量以往的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)分布在各個(gè)區(qū)域市場(chǎng)上其實(shí)是冷熱不均，但這種狀況在2024年卻出現(xiàn)了扭轉(zhuǎn)，在整個(gè)行業(yè)的發(fā)展史上也頗為罕見(jiàn)。據(jù)了解，2023年對(duì)中國(guó)空調(diào)產(chǎn)品需求量出現(xiàn)下滑的歐洲和北美市場(chǎng)在2024年出現(xiàn)了可喜的增長(zhǎng)，其中歐洲市場(chǎng)的增幅較大，同比增長(zhǎng)了22%，而北美市場(chǎng)終于走出了泥淖，同比增幅為5%。

亞洲一直是全球范圍內(nèi)的主力市場(chǎng)，也是對(duì)中國(guó)空調(diào)產(chǎn)品需求量較大的區(qū)域。2024年亞洲市場(chǎng)的同比增長(zhǎng)幅度達(dá)到了15%，中東市場(chǎng)同樣出現(xiàn)了增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)幅度為25%。南美市場(chǎng)的增幅更大，2024年達(dá)到了30%。作為最近幾年表現(xiàn)出極大增長(zhǎng)潛力的非洲在2024年再次交出了一份紅火的答卷，去年的增長(zhǎng)幅度同樣超過(guò)了30%。

當(dāng)然，在品牌布局上同樣是如此，據(jù)了解，2024年我國(guó)所有空調(diào)企業(yè)的出口量都出現(xiàn)了增長(zhǎng)，不僅之前沒(méi)有涉足空調(diào)出口業(yè)務(wù)的企業(yè)也實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵性的突破，以往在出口方面表現(xiàn)較好的空調(diào)工廠在2024再次實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。值得一提的是，除了美的、格力、海爾等企業(yè)之外，TCL、奧克斯等等多個(gè)空調(diào)企業(yè)在2024年的出口量都突破了1000萬(wàn)套。

綜上所述，2024年中國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)外兩線市場(chǎng)的產(chǎn)銷(xiāo)量均創(chuàng)下了歷史新高，但價(jià)格也都出現(xiàn)了同比下滑。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)并沒(méi)有因?yàn)槌鲐浟康脑鲩L(zhǎng)而改變基本面，存量化格局穩(wěn)定；海外市場(chǎng)仍然擁有大量的需求空白點(diǎn)，增長(zhǎng)空間巨大，全球化將是中國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)走向更長(zhǎng)遠(yuǎn)未來(lái)的關(guān)鍵詞。